Рынок консалтинга в России существенно изменился за последние полтора года. Многие международные компании ушли, другие сменили вывески и скорректировали правила. Большую роль стали играть университеты, вырос спрос на сопровождение сделок и разработку стратегий. В том, как сейчас работает рынок управленческого консалтинга в России и в каком направлении он будет развиваться в ближайшие годы, вместе с профильными экспертами разбирались стажеры Проектно-учебной лаборатории экономической журналистики НИУ ВШЭ.
Уход с рынка и смена вывесок
С февраля 2022 года большинство международных консалтинговых компаний либо ушли с российского рынка, либо были выкуплены местным менеджментом.
Все компании «большой тройки» (McKinsey, Bain, BCG) были объединены на базе российского офиса McKinsey под брендом «Яков и партнеры», названного в честь генерального директора Якова Сергиенко.
Международные компании второго эшелона работали по принципу франшиз, предоставляя право использовать свой бренд при соблюдении принятых франчайзером стандартов. Большая часть подобных компаний покинула российский рынок. Те же, кто решил продолжить работу, сменили вывеску.
По пути ребрендинга пошли и российские подразделения аудиторских компаний «большой четверки» (Deloitte, KPMG, PwC и E&Y): они разорвали формальные связи с материнскими международными компаниями, сменили название и стали самостоятельными.
Кроме того, эти компании начали активно демпинговать, снижая цены на свои услуги. Поэтому они смогли сконцентрировать в своем портфеле множество проектов от новых клиентов. «Таким образом “большая четверка” пытается занять нишу ушедших компаний, хотя управленческий консалтинг не является профильным для них», — считает управляющий партнер SBS Consulting Владимир Самохвалов.
Расширяется участие университетов
Особенностью российского рынка консалтинга является стремительное развитие на нем двух образовательных организаций — НИУ ВШЭ и РАНХиГС. «Они активно продвигают свои консалтинговые услуги как госорганам, так и компаниям с государственным участием. Среди их продуктов — разработка стратегии развития инноваций и программ долгосрочного развития», — перечисляет Владимир Самохвалов.
«Образовательные учреждения (в основном крупные университеты) начали приглашать в свой штат признанных специалистов в своей области, профессоров-практиков и таким образом смогли сосредоточить в себе главное конкурентное преимущество, а именно — совмещение методологической базы с широким прикладным опытом», — заявляет доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Армен Бекларян.
Сопровождение сделок и разработка стратегий
Когда стал понятен масштаб изменений, которые начинают происходить на рынке, многие ждали существенного изменения структуры заказов для консалтинга. «Должно было появиться большое количество проектов по оптимизации, кризис-менеджменту и подобным темам», — говорит партнер OKS LABS Михаил Учуваткин.
У Владимира Самохвалова было предположение, что возникнут специфические заказы, такие как разработка логистических стратегий и стратегий импортозамещения. «Однако, — признается эксперт, — эти ожидания не оправдались. В частности, компании сами решили многие проблемы, перестроили свои логистические цепочки и договорились о новых контрактах. Проблема импортозамещения еще не решена, но поскольку она менее срочная, она решается медленнее».
Сейчас в связи с уходом западных компаний растет спрос на Due Diligence, оценку бизнеса и сопровождение сделок, отмечает Михаил Учуваткин. «Происходит хождение капитала из России и в Россию, так как меняются акционеры, очень много сделок», — говорит он.
Наблюдается рост запросов на разработку стратегии и бизнес-планов. «Многое меняется, и менеджмент компаний задается вопросами, куда сейчас двигаться, на что делать ставку, где мы можем выиграть и как привлекать финансирование для реализации планов», — добавляет партнер OKS LABS.
Конкуренция за талантливых сотрудников
Все эксперты сходятся в том, что на рынке присутствует острый дефицит кадров, связанный с отъездом людей за границу. И в краткосрочной перспективе его не получится восполнить.
Михаил Учуваткин считает, что частично кадровый голод компенсируется тем, что некоторые компании дают сотрудникам возможность работать удаленно. Хотя такой формат работы подходит только для ограниченного числа направлений деятельности. «Сейчас все больше и больше клиентов начинают требовать присутствия консультантов в офисе, в Москве. И таких консультантов бывает тяжело привлекать на аутсорс», — соглашается Владимир Самохвалов.
Работа с иностранными экспертами не прекратилась
Многие компании столкнулись с трудностями доступа к международной экспертизе. «У нас были международные базы знаний готовых проектов, но после отделения от международного офиса мы их лишились», — признается управляющий партнер Kaizen Institute Russia Виталий Васильев.
Владимир Самохвалов говорит, что консалтинг продолжает работать с международными экспертами: последним просто не рекомендуется афишировать свою вовлеченность в проекты для российских компаний.
Возвращения иностранных компаний не ожидается
Большинство специалистов из сферы консалтинга не ждут возвращения иностранных компаний в ближайшее время. По их словам, этот процесс будет зависеть не от рыночной, а от политической конъюнктуры.
«Надо возвращаться куда-то. Места ушедших компаний у нас не остались пустыми и не ждут, когда на них кто-то вернется. Восточный рынок, если не полноценно, то в солидной степени, уже заменил другие иностранные товары во многих отраслях. Хотя в некоторых сферах рынок все еще голодает», — добавляет Армен Бекларян.
Есть перспективы роста, но очень разные
Михаил Учуваткин отмечает, что для консалтинговых компаний сейчас стоит вопрос скорее развития на российском рынке, чем выхода на зарубежные.
Эксперты полагают, что структура российского рынка рано или поздно станет похожа на международную. «Будет российская “большая тройка” или “четверка” игроков, которые будут специализироваться именно на стратегическом консалтинге. В настоящее время к ним можно отнести “Яков и партнеры”, Strategy Partners и SBS. Дальше будет второй эшелон. Это те же самые компании, которые были представителями второго эшелона, но переименовались, а также новые российские компании, которые будут созданы выходцами из “большой тройки”, второго эшелона и так далее. У аудиторов также всегда будут какие-то консалтинговые подразделения», — рассуждает Владимир Самохвалов.
Виталий Васильев полагает, что российский консалтинг будет постепенно продвигаться на азиатские рынки: «Основные направления включают в себя Иран, возможно, Индию. Это огромные рынки, на которых проживает полтора миллиарда человек. Есть бизнесы, которые начали из России расползаться по миру, они тоже требуют консалтинга».