Фондовые индексы достигли новых максимумов: S&P 500 и Nasdaq 100 продолжают свой рост, вызванный оптимизмом относительно снижения ценового давления в США. Инвесторы надеются, что Федеральная резервная система (ФРС) скоро прекратит кампанию по повышению процентной ставки. Однако неожиданное снижение обращений за пособием по безработице может указывать на устойчивость рынка труда, что может повлиять на политику ФРС.
Отчеты о потребительских и производственных ценах (CPI и PPI) на этой неделе, вероятно, не отговорят ФРС от повышения процентных ставок, но они увеличивают шансы на то, что это может быть последнее повышение в текущем цикле.
Индекс потребительских цен (ИЦП) США в июне снизился до +0,1% год к году, превысив ожидания, но все же показав самый низкий темп роста за почти три года. Индекс цен производителей без учета продуктов питания и энергоносителей также снизился в июне до +2,4% год к году, что лучше ожидаемого значения и является самым низким темпом роста за почти два с половиной года.
Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице в США неожиданно снизились на 12 000 до 237 000, что свидетельствует о более сильном рынке труда, чем ожидалось.
На рынке акций отмечается следующее:
Акции компаний-производителей микрочипов (Nvidia, Qualcomm, ON Semiconductor, Marvell Technology, ASML Holding NV, Applied Materials, Lam Research, NXP Semiconductor NV) выросли более чем на 2-4% благодаря снижению доходности казначейских облигаций.
Компания Alphabet объявила о выпуске своего чат-бота Bard для пользователей в Европейском Союзе и Бразилии. Это привело к росту акций Alphabet на более чем 4%.
Акции компаний в сфере кибербезопасности (Zscaler, Cloudflare, Crowdstrike Holdings) также выросли после сообщений о расширении Microsoft в этой области с помощью Secure Access Service Edge (SASE).
Акции региональных банков (KeyCorp, Franklin Resources, Lincoln National, Synchrony Financial, Northern Trust Corp, US Bancorp, Zions Bancorp, Comerica, M&T Bank, Huntingtin Bancshares, Truist Financial) поддержали рост рынка в целом и выросли на 1-3%.
Акции Palo Alto Networks повысились на более чем 2% после того, как аналитическая компания JMP Securities повысила целевую цену акций.
Акции APA Corp также выросли на более чем 2% после того, как компания Benchmark Company LLC начала покрытие акций с рекомендацией к покупке и установила целевую цену.
Аналитик НФБИ: Александр Миллер