Мэш Бёрндэд — юноша непростой. В мире, где почти все поголовно рождаются с магическим талантом, в нем нет ни капли волшебной силы. Обычно таких, как Мэш, в лучшем случае изолируют, а в худшем — уничтожают, поэтому приютивший его дедушка скрывает уникального ребенка. А чтобы тот мог как-то за себя постоять, еще и наказывает усердно заниматься физической подготовкой. Мэш вырастает сильным, но не особо умным, поэтому однажды попадается на глаза представителям магической полиции. Планировавший задержать юношу инквизитор с удивлением понимает, что его мощнейшие заклинания парню что слону дробина, и предлагает сделку: Мэш должен поступить в магическую академию и получить статус божественного избранника — читай, лучшего ученика на потоке. А взамен инквизитор не станет доносить о «неправильном» мальчике и вообще оставит их с дедом в покое. Мэш, только и мечтающий о спокойных буднях, на сделку с легкостью соглашается и быстро становится учеником престижной академии.
Уже на уровне затравки ст