Старт размещения, ставка купона и новая программа

УК «ОРГ» начинает размещение сегодня. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» определил дату размещения и параметры выпуска. ЛК «Роделен» зарегистрировала программу. «Биннофарм Групп» подтвердила кредитный рейтинг выпуска. «Аквилон-Лизинг» откроет кредитную линию.

01

АО «Управляющая компания «ОРГ» сегодня, 24 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-01566-G. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Предусмотрено предоставление обеспечения со стороны поручителя — ООО «Ойл Ресурс Групп». Организатор — ИК «Финам».

НРА в апреле 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный».

В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 127,86 млн рублей, бумаги размещены на СПБ Бирже.

02

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» 26 июля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».

«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 525 млн рублей.

03

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Лизинговая компания «Роделен» серии 002P объемом 10 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-19014-J-002P-02E. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

«Эксперт РА» в октябре 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности ЛК «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 500 млн рублей.

04

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ООО «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 на уровне ruA. По выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между рейтингом «Биннофарм Групп» и выпуском облигаций.

Пятнадцатилетние облигации серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей компания разместила в июле 2022 г. по ставке 10,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Через два года предусмотрена оферта.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 6 млрд рублей.

05

Общее собрание участников (акционеров) ООО «Аквилон-Лизинг» одобрило открытие пятилетней невозобновляемой рамочной кредитной линии в Сбербанке на 250 млн рублей.

АКРА в июне 2023 г. повысило кредитный рейтинг «Аквилон-Лизинг» с уровня ВВ(RU) до ВВ+(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 200 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .