Русский музей представил свое собрание с особым размахом. Он отправил в Нижний Новгород около ста произведений. В их числе такие шедевры, как «Садко» Ильи Репина, «Витязь на распутье» и «Баян» Виктора Васнецова, «Тридцать три богатыря» Михаила Врубеля, его же эскиз к картине «Царевна-лебедь», другие живописные произведения, а также графика, декоративно-прикладное и народное искусство.
Кроме входящей в собрание Нижегородского художественного музея картины Васнецова «Ковер-самолет» на выставке представлены такие известные полотна художника, как «Иван-царевич на Сером волке», «Снегурочка» и «Царевна-лягушка» из собрания Третьяковской галереи.
Также у нижегородцев появилась редкая возможность увидеть полотна Николая Рериха на тему русских былин и графические листы известного иллюстратора русских сказок Ивана Билибина из коллекции Русского музея.
Герои русских народных сказок неизменно занимали значимое место в творчестве мастеров декоративно-прикладного искусства. Выставку дополняют театральные костюмы, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства и мелкой фарфоровой пластики.
