Найти в Дзене
In medias res | Логика денег

IPO КарМани - что то пошло не так ?

из открытых источников
из открытых источников

Есть такая песенка на стихи Чуковского в мультфильме «Доктор Айболит» , в исполнении трех веселых , но социально-сомнительных элементов:

маленькие дети , ни за что на свете,

не ходите в Африку гулять …

Получается уже с самого детства я смотрел правильные мультики и в целом был предупрежден относительно всяких авантюр , к числу коих безусловно следует отнести практически любое IPO.

Но нет , стало мне интересно и решил я чисто спекулятивно проехать на хайпе , взять свой рубль - два навара и выскочить молодцом.

И ведь все к тому шло , я даже успел зайти по 3.2 руб, что очень даже неплохо при цене открытия в 3.15 руб. Более того, в этот день хай был на 3.3 руб, а на следующий день вроде даже и 3.5 руб давали, то есть я мог бы выйти в плюс 10% , на что честно говоря и был расчет … Но это ж надо было если не сидеть у монитора , то регулярно туда хотя бы заглядывать 🙂, а я был занят делами , за что и получил вместо 10% прибыли на свой вход, 13% убытка по закрытию пятницы 08.07.23 года (закрытие было по цене 2.8 руб.)

Мда … поучаствовал в этом ихнем IPO, проехал на хайпе :)))

Эх, не быть мне владыкой спекуляций , а быть простым долгосрочным инвестором 😂

В свое оправдание могу сказать, что суммой я зашел чисто символической. В любой момент я могу не просто легко усреднить свою позицию , а по сути сформировать основную позу на новом ценовом уровне так , что моя первая сделка по цене 3.2 руб не будет влиять на среднюю цену позиции.

Но именно с точки зрения инвестиций , а не спекуляций , покупать более я данную компанию не готов , считаю это делом преждевременным, ибо ничего данный бизнес еще не показал, а слова его руководителей уже слегка разошлись с делом.

Более того, действия мажоров в моменте выглядят не только как некрасивые , но и даже как глупые. Ибо зачем разочаровывать инвесторов , зачем столь резко создавать излишнее предложение и давить цену, в то время как заявлялось совсем обратное : наличие ограниченного предложения и повышения цены с каждой последующей заявкой на продажу.

Перед IPO была проделана масштабная маркетинговая компания, денег на которую видимо было потрачено не мало. Ребята засветились практически на всех правильных инвестиционных ютуб каналах , причем вполне уважаемых мною, давали интервью , рассказывали про бизнес. В телеге также была запущена рекламная компания о том как это все красиво и интересно.

Собственно наблюдая всю эту активность, я и подумал , что хайп будет не малый , цену погонят и может быть даже повторится история с Генетико:

Недельки Генетико , скрин автора из торгового терминала
Недельки Генетико , скрин автора из торгового терминала

А с Генетико ведь было лихо - практически удвоение в первые два дня , да и сейчас несмотря на падение никто в накладе не остался из тех , кто зашел по 25₽

Конечно аморальный МФО это вам не загадочный биотех , но ведь реально все к тому шло и в первый же день была планка вверх и будь оно именно так как обещали организаторы, а обещали они выставление лимитных заявок на продажу с повышением цены по каждой новой заявке, то вполне возможно мы увидели бы и пять рублей в первый же день.

Кстати сами господа с Кармани говорили , что им понравился опыт Позитив, которые сперва небольшим относительно количеством акций вышли на биржу, акции эти разогнали, а потом на хаях акционеры компании устроили SPO , иначе говоря обкэшились и деньги положили себе в карман, а не в капитал компании.

вот правильное IPO, но только для тех кто смог три месяца пересидеть сильнейшую просадку - при старте в 770 руб. падение было вплоть до 405 руб !!! Это больно !!!
вот правильное IPO, но только для тех кто смог три месяца пересидеть сильнейшую просадку - при старте в 770 руб. падение было вплоть до 405 руб !!! Это больно !!!

Наверное мне нужно было как то задуматься над словами менеджмента , где они проводили аналогию с Позитив, и проявить осторожность , то есть либо только наблюдать и в ipo не заходить (что правильнее всего), либо держать руку на пульсе (чего я не сделал).

Признаю, подошел я к этому делу не серьезно, впрочем и деньгами зашел соответственно , поэтому особо переживать не приходится. Опять же не зайди я в это Кармани никак, то и наблюдать бы за бизнесом я не стал, а тут хочешь не хочешь придется вникать.

Я вполне понимаю логику и искушение мажоров Позитив взять свое быстро здесь и сейчас через SPO, поскольку бизнес модель их компании от этого не страдает.

Другое дело МФО - тут деньги нужны именно в капитале кампании , так как бизнес просто не сможет расти ибо все упирается в собственный капитал, резервы и прочее. Что толку в перспективах рынка и наличии свободной ниши, если нет капитала в эту нишу зайти и освоить. Без новых денег в капитале не будет масштабирования, какой бы прекрасной не была бизнес модель и какими бы технологиями ИИ компания не обладала.

Нужны деньги !!!

Поэтому само по себе привлечение как можно большего количества денег в капитал Кармани - дело правильное и действительно может обеспечить рост бизнеса как было обещано. Другой вопрос сколько денег попадет в капитал кампании , а сколько осядет на карманах у мажоров.

Есть у меня некоторые подозрения , что далеко не все деньги от проданных акционерами пакетов акций , поступят в капитал. Впрочем это всего лишь подозрения и не более того.

Каковы факты ?

По утверждению самой компании всего рынку было предложено 305 млн. акций: 209 млн в рамках первого предложения и 96 млн – в рамках дополнительного.

Если верить пресс-релизу, то далее дословная цитата: "в первый день торгов спрос на предложенный акционерами Компании объем акций, эквивалентный 600 млн рублей, в несколько раз превысил ожидаемые значения и был реализован за считанные минуты. Для поддержания ликвидности акций на торгах акционеры Компании приняли решение о продаже дополнительного объема акций."

Как то так.

Мол в считанные минуты раскидали 209 млн. акций на 600 млн. руб., а потом долили еще сверху 96 млн. акций и таки продавили цену вниз.

Не знаю. У меня почему то смутные сомнения относительно сказанного в официальном пресс релизе.

Ну ок. Сколько денег пришло ?

Опять же согласно пресс - релиза от 06.07.2023 года всего в рамках двух предложений было привлечено 978 млн рублей. В настоящий момент в ПАО «СТГ» поступило 834 млн рублей. Оставшаяся часть привлеченных средств будет направлена в капитал после итогового расчета всех брокерских, транзакционных и прочих издержек.

Что имеем ?

Согласно годового отчета ООО КарМани за 2022 год, по состоянию на 31.12.22г., общий капитал компании составлял 2 132 941 000 руб (два миллиарда сто тридцать два миллиона).

кстати там же в отчете за 2022 год можно увидеть как изменялся собственный капитал компании:
2018 год - 348,5 млн. руб
2019 год - 637.9 млн. руб
2020 год - 1.174 млрд. руб
2021 год - 1.788 млрд. руб
2022 год - 2.132 млрд. руб

Компания зарабатывает на процентном доходе, т.е. возвратом выданных ранее займов с процентами.

Доля займов под залог авто по итогам 2022 года составила 85%. Таким образом, значительная часть портфеля имеет обеспечение. При этом коэффициент залогового покрытия составляет 2.1 - стоимость всех авто в залоге больше стоимости займов в 2.1 раза.

скрин из презентации КарМани
скрин из презентации КарМани

Если смотреть на финансовые результаты бизнеса за последние три года (с 2020 по 2022 включительно), то сами по себе они скорее не особо то и интересны.

-5

Ну сами по судите:

  • за 2020 год выручка – 2,5 млрд., прибыль – 206 млн. руб.
  • за 2021 год выручка – 2,69 млрд., прибыль – 242 млн. руб.
  • за 2022 год выручка – 2,68 млрд., прибыль – 403 млн. руб.

По выручке полная стагнация и никакого роста. Рентабельность собственного капитала за период 20 - 22 года на уровне 20 %.

Ну комон, ребята, у Сбера рентабельность такая же , но что такое Сбер и что такое непонятное МФО !!! При том, что Сбер по p/e при несопоставимой надежности бизнеса еще и стоит дешевле !!!

Только вот еще в 2018 году у Кармани вообще прибыли не было (а был убыток в 243 млн. руб.). 2019 год - первый год с прибылью в 144 млн. руб.

При том, что в 2019 году выручка была около 2 млрд. руб., а в 2022 году - не многим больше - 2,6 млрд. , но зато прибыль выросла в 2,7 раз

Учитывая прибыль за 1 квартал 2023 года в 186 млн. руб. (при выручке в 716 млн. руб.) компания по итогам 2023 года может вдвое увеличить прибыль от операционной деятельности относительно результатов 2022 года.

Получается, на данный момент выручка примерно в одном диапазоне, но прибыль растет, а это значит , что и рентабельность на капитал тоже растет и вполне возможно за 2023 год будет уже сильно больше 20 %. Кстати за первый квартал рентабельность уже 32 %

Возможно компания сейчас оптимизирует свою бизнес модель, сокращает расходы. Если привлеченные деньги с IPO позволят масштабировать бизнес при тех же затратах , то прогнозы самой компании по росту прибыли по 40 % в следующие пять лет могут и оправдаться.

Сколько может заработать компания с уже полученных в капитал 834 млн. руб. ?

Я не до конца разобрался с нюансами регулирования деятельности МФО, знаю , что есть собственный капитал в общепринятом значении (равен стоимости чистых активов), а есть регуляторный капитал и он меньше , чем капитал по бухгалтерии. Но я могу предположить, что точно компания может выдать кредитов в два раза больше привлеченного капитала. Это много !!! Не буду высчитывать я рост выручки и прибыли, все равно ошибусь и будет пальцем в небо. Но ведь очевидно, что благодаря столь значительному увеличению собственного капитала можно действительно обеспечить рост бизнеса. Формально это и есть цель размещения акций на бирже :)))

Насколько эффективно компания распорядится полученными в ходе IPO денежными средствами - время покажет. Вполне может статься , что текущие котировки могут быть очень даже привлекательными для покупки.

Считаю у меня нет поводов для особых сожалений от того, что я стал акционером данной компании. Текущий минус в 13 % от точки входа меня не пугает совершенно. Сумма инвестиций незначительная , но зато теперь я мотивирован изучать их новые отчеты.

И еще... Это ведь первая публичная компания в сфере МФО !!!

Во первых, мне как долгосрочному инвестору это просто интересно, даже очень. Во вторых, вероятно сама компания может получить некоторые преимущества в своем бизнесе относительно конкурентов. Возможно, и на долговом рынке у компании могут быть некоторые преимущества при размещении облигаций.

Всем добра !!