Вслед за зимой пришла весна, и вот уже лето окончательно празднует свое величие. Дед Матвей поправился и все по-прежнему ходит в лес со своим верным другом-волком.
Вот ,однажды, он решил нарвать ягод черемухи и отнести гостинец своей спасительнице Марии, уж очень та любила пирожки с черемухой. Дед не забыл, как Мария ухаживала за ним зимой, когда он сильно простыл и долго болел.
Увидев кусты черемухи, дед свернул с тропинки и подошел к ней. Ох, и хороша была черемуха! Гроздья черных ягод усыпали дерево. Были ягоды крупные и блестели словно, красивые черные жемчужины на ветках.
Но вот беда, на стволе черемухи были видны свежие царапины. Матвей сразу распознал , что это были царапины от когтей медведя. Видно лесной зверь недавно здесь лакомился сладкой ягодой. Но, черемуха манила своей красотой и изобилием ягод.
Достав туесок, который он сам изготовил из бересты, старик начал рвать ягоды. Представил, как обрадуется Мария, испечёт пирожки со сладкой черемухой. А может и его угостит этим лакомством. Бывало Анфиса, его жена пекла такие пирожки, и казались они ему высшим наслаждением - прикусывать горячую мякоть пирожка со сладкой начинкой из черемухи.
Размечтавшись, Матвей не заметил, как из кустов появился огромный медведь. Медведь начал рычать, на плече у него виднелась запекшаяся кровь. Видно, что кто-то из охотников его ранил, но медведь все же успел скрыться в лесу. И вот теперь, разбудив зверя, дед Матвей, не испугавшись, вскинул ружье. Стрелял он довольно метко, в молодости попадал белке в глаз, чтобы не испортить шкурку, которые он сдавал в колхозе и за это получал сахар, муку, пшено.
Но тут, неожиданно, из-за спины Матвея выскочил волк и набросился на медведя. Матвей уже не посмел стрелять, вдруг пуля попадет в волка. Схватка продолжалась недолго. Волк рвал шкуру медведя, все старался схватить его за горло. Но и медведь был тоже силен, своими огромными когтями он снес кожу на голове волка и откусил ему ухо. Медведь навалился всей своей тушей на волка, и бедняге было, уже не освободиться от него и тут Матвей выстрелил медведю в ухо.
Схватка закончилась, медведь упал, и кровь полилась у него из горла. Волк же, скуля от боли, упав на задние лапы, протяжно завыл. Силы его покинули. Дед Матвей подошел к своему другу, наклонился над ним и у него, неожиданно, полились слезы из глаз. Слезы падали на морду волка и смешивались с его кровью. Волк лизнул руку старика, которая с нежностью гладила его большую израненную голову, несмотря на кровь, что текла у него из ран.
Последнее, что увидел волк - это были глаза старика, цвета голубого весеннего неба, из которых текли слезы.