2022 год стал проверкой на прочность для каждого человека, для компаний и отраслей, для страны в целом. В условиях внешних вызовов «Газпром» продолжает слаженную, четкую, уверенную работу, оставаясь ответственным поставщиком и надежным партнером.
Запасы
По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории России запасы углеводородов Группы «Газпром» категорий А+В1+С1 (с учетом доли в запасах организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции) составили 27 942,9 млрд куб. м природного газа, 1262,4 млн т газового конденсата и 1757,7 млн т нефти. Суммарный объем запасов углеводородов Группы «Газпром» категорий А+В1+С1 соответствует 204,56 млрд барр. н.э.
Доля Группы в запасах углеводородов категорий А+В1+С1 ассоциированных организаций и совместных предприятий на территории России составила 1747 млрд куб. м природного газа, 160,7 млн т газового конденсата и 761,3 млн т нефти, или суммарно 18,23 млрд барр. н.э.
Высокий уровень организации ГРР позволяет «Газпрому» поддерживать низкий уровень себестоимости разведки. Средние затраты на восполнение разведанных запасов углеводородов составили в минувшем году 23,4 рубля за 1 барр. н.э. На территории России в 2022 году проводились сейсморазведочные работы 3D в объеме 10,1 тыс. кв. км. Поисково-разведочным бурением пройдено 185,8 тыс. м горных пород, закончены строительством 42 скважины на нефть и газ, 40 скважин при испытании дали приток.
Из обращения Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера к акционерам компании: В 2022 году Группа «Газпром» добыла 412,9 млрд кубометров газа. Более половины этого объема поставлено из газотранспортной системы «Газпрома» на внутренний рынок. За рубежом значительный прирост спроса на российский газ обеспечил самый динамично растущий рынок газа в мире — китайский. В 2022 году по заявкам китайской стороны экспорт газа по газопроводу «Сила Сибири» регулярно осуществлялся сверх суточных контрактных обязательств ПАО «Газпром». Годовой объем поставок за 2022 год существенно превысил плановые контрактные показатели. Компания в очередной раз подтвердила, что является ответственным поставщиком. В перспективе именно Китаю будет принадлежать ключевая роль в общемировом приросте потребления газа. Поэтому уже сегодня ведется работа в рамках второго долгосрочного договора, подписанного ПАО «Газпром» и CNPC, — на поставку российского трубопроводного газа по «дальневосточному» маршруту. Продолжается проработка возможности поставок газа в Китай через территорию Монголии. В результате суммарный объем ежегодного экспорта российского трубопроводного газа в Китай по этим трем маршрутам после их выхода на полную мощность составит около 100 млрд куб. м газа.
На производство ГРР в 2022 году было направлено 100,8 млрд рублей (с НДС). Выполненные в минувшем году ГРР на углеводородное сырье обеспечили восполнение запасов. Наиболее существенный прирост запасов газа получен на Тамбейском и Песцовом месторождениях в ЯНАО и на Чаяндинском месторождении в Республике Саха (Якутия). В результате выполненных ГРР открыто Сеяхинское ГКМ в ЯНАО на суше полуострова Ямал и 25 новых залежей на ранее открытых месторождениях в ЯНАО, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Томской области и Красноярском крае. Эффективность ГРР в 2022 году (без учета организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции) составила 23,2 тыс. барр. н.э. на 1 м проходки.
Из обращения Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера к акционерам компании: Ключевым для отечественной газовой отрасли в XXI веке является Ямальский центр газодобычи. В 2022 году на флагманском месторождении — Бованенковском — «Газпром» начал разработку неоком-юрских залежей. Продолжил обустройство Харасавэйского месторождения — следующего планируемого к вводу на Ямале. Вместе с компанией «РусГазДобыча» запустил новое крупное месторождение — Семаковское.
Знаковым событием отчетного года стало начало работы на Востоке России Ковыктинского месторождения, опорного для Иркутского центра газодобычи, и участка Ковыкта — Чаянда газопровода «Сила Сибири». Таким образом, ПАО «Газпром» завершило формирование в этой части страны уникальной по масштабам инфраструктуры для комплексной добычи, транспортировки и переработки газа. В результате открыты новые возможности для газоснабжения восточных регионов России, обеспечены условия для дальнейшего надежного выполнения контрактных обязательств по поставкам газа в Китай.
Хорошие результаты достигнуты в двух важных сегментах газового бизнеса «Газпрома» — переработке и сжижении природного газа. В традиционном добычном Надым-Пур-Тазовском регионе «Газпром» запустил новые мощности, в том числе позволяющие повысить эффективность переработки извлекаемого из ачимовских залежей Уренгойского месторождения газового конденсата — ценного сырья для нефтепереработки и нефтехимии. Продолжалось строительство двух мощных перерабатывающих предприятий — в Амурской и Ленинградской областях. На побережье Финского залива в районе компрессорной станции Портовая начал работу среднетоннажный СПГ-комплекс «Газпрома». Он серьезно укрепил энергобезопасность Калининградской области. Продукция комплекса также поставляется коммерческим потребителям, в том числе используется для заправки газомоторного транспорта Санкт-Петербурга и морских судов.
Добыча
По итогам 2022 года добыча природного и попутного газа Группы «Газпром» на территории РФ составила 412,94 млрд куб. м (с учетом доли Группы в запасах и добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции). Применение передовых технологий добычи углеводородов и современных методов повышения нефтегазоотдачи пластов позволяет Группе «Газпром» обеспечивать необходимый уровень максимальной суточной добычи газа в периоды пикового потребления. В отчетном году Группа «Газпром» продолжила наращивать добычу на базовом для Якутского центра газодобычи Чаяндинском НГКМ. В IV квартале 2022 года началась промышленная добыча газа в Иркутском центре газодобычи на Ковыктинском ГКМ с подачей газа в МГ «Сила Сибири».
В минувшем году Группой «Газпром» на территории России добыто 67,9 млн т нефти и газового конденсата, ассоциированными организациями и совместными предприятиями — 18,29 млн т. Увеличение объемов добычи жидких углеводородов Группой «Газпром» в основном было обусловлено вводом в эксплуатацию в прошлом году производственных мощностей (технологические линии УКПГ, эксплуатационные скважины) в рамках реализации проектов обустройства участков 2, 4, 5 ачимовских отложений Уренгойского месторождения. Достигнут значительный прогресс в реализации проектов освоения валанжинских залежей Песцового НГКМ и нефтяной оторочки ботуобинской залежи Чаяндинского НГКМ. Увеличение объемов добычи углеводородов ассоциированными организациями и совместными предприятиями в доле, приходящейся на Группу «Газпром», в том числе связано с завершением во втором квартале 2022 года процесса создания совместного предприятия для освоения месторождений крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе ЯНАО на базе Тазовского НГКМ.
Транспортировка и хранение
По состоянию на 31 декабря 2022 года протяженность магистральных газопроводов (МГ) и газопроводов-отводов, эксплуатируемых газотранспортными обществами Группы «Газпром» на территории РФ, достигла 179,3 тыс. км. В прошлом году в газотранспортную систему (ГТС) «Газпрома» на территории России поступило 596,71 млрд куб. м газа.
Группа «Газпром» на территории РФ эксплуатирует 23 ПХГ в 27 геологических структурах: 17 — в истощенных газовых месторождениях, восемь — в водоносных пластах и два — в отложениях каменной соли.
ПХГ расположены в основных районах потребления газа, обеспечивают в отопительный период до 22% поставок газа российским потребителям и на экспорт, а в дни резких похолоданий этот показатель достигает 44% от общего объема природного газа в Единой системе газоснабжения (ЕСГ). Это самый эффективный и экологичный способ оптимизации глобальных систем газоснабжения.
В 2022 году из ПХГ России было отобрано 35,73 млрд куб. м газа, а закачано 44,88 млрд куб. м газа. Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ к началу сезона отбора 2022/23 достигла уровня в 852,4 млн куб. м.
Переработка
В 2022 году на перерабатывающих мощностях Группы «Газпром» без учета давальческого сырья подготовлено и переработано 34,68 млрд куб. м природного и попутного газа, обеспечена первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата в объеме 57,47 млн т.
На мощностях ООО «Газпром переработка» и газодобывающих дочерних обществ очищено и стабилизировано 19,65 млн т нестабильного газового конденсата и нефти.
Основной вклад в увеличение объемов производства нефтепродуктов Группой «Газпром» в минувшем году внес рост выработки автомобильных бензинов, дизельного топлива, главным образом в результате ввода в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти на Омском НПЗ «Газпром нефти».
На Московском НПЗ организовано производство новых марок высокотехнологичных полимерно-битумных вяжущих и нефтяных битумов для дорожного строительства. Качественное изменение структуры сырья с высоким содержанием бензиновых и дизельных фракций позволило нарастить объемы производства товарных автомобильных бензинов и дизельного топлива также на НПЗ «Газпром нефтехим Салавата».
По итогам 2022 года НПЗ «Газпром нефти» на 100% обеспечены катализаторами каталитического крекинга и гидроочистки, произведенными по технологиям Группы.
Из обращения Председателя Совета директоров ПАО «Газпром» Виктора Зубкова и Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера к акционерам компании: Значительные успехи продемонстрировали нефтяное и электроэнергетическое подразделения Группы. «Газпром нефть» запустила современный комплекс глубокой переработки нефти на Омском нефтеперерабатывающем заводе. Благодаря этому глубина переработки нефти на предприятии достигла почти 100%. На очереди — запуск аналогичного комплекса на Московском НПЗ. «Газпром энергохолдинг» ввел в эксплуатацию на ТЭЦ-22 мощнейшую, не имеющую мировых аналогов теплофикационную турбину российского производства. Теперь жители юго-востока Москвы и Московской области еще надежнее снабжаются теплом и электроэнергией.
В непростых условиях 2022 года ПАО «Газпром», как и прежде, было надежной опорой российской экономики. Компания перечислила более 5 трлн рублей в бюджеты всех уровней. Направила на выплату дивидендов за первое полугодие 2022 года рекордную в истории российского фондового рынка сумму — 1,208 трлн рублей. В феврале 2023 года ПАО «Газпром» исполнилось 30 лет. К этой важной дате компания подошла в статусе одного из лидеров мирового энергетического рынка. На практике подтвердила, что умеет воплощать в жизнь проекты, аналогов которым в мире нет. И обеспечивает энергетическую безопасность России.
Внутренний рынок
В 2022 году общее потребление газа в России составило 486,6 млрд куб. м, что на 5,7% ниже уровня 2021 года. Снижение относительно уровня прошлого года обусловлено, в частности, более теплыми погодными условиями в осеннее-зимние периоды 2021–2023 годов. Основными потребителями природного газа в России являются производители электроэнергии и тепла (35%), население (11%), нефтяная промышленность (10%), коммунально-бытовой сектор (8%), газовая промышленность (5%), агрохимическая промышленность (6%) и металлургия (5%).
Газификация
Единым оператором газификации страны правительство РФ определило дочернюю структуру Группы «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром газификация». По состоянию на 31 декабря 2022 года программы развития газоснабжения и газификации на период 2021–2025 годов действовали для 72 субъектов Российской Федерации. В 2022 году завершено строительство 177 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 3,3 тыс. км. Это позволило обеспечить возможность газоснабжения 81,7 тыс. домовладений и квартир, а также 350 котельных в 423 населенных пунктах. Финансирование инвестиций в объекты Программы газификации составило в прошлом году 66 млрд рублей (с НДС).
В рамках инвестиционной программы ПАО «Газпром» в целях газификации и газоснабжения субъектов РФ продолжено строительство газопроводов-отводов и газораспределительных станций (ГРС). Фактический объем инвестиций ПАО «Газпром» по данному направлению составил 76,7 млрд рублей (с НДС). Завершено строительство 13 ГРС c газопроводами-отводами.
В минувшем году проведен большой объем работ в рамках решения задачи по ускоренной газификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах России: газовые сети проложены до границ свыше 0,5 млн домовладений страны. Объем финансирования инвестиций в рамках выполнения мероприятий по догазификации составил 57,1 млрд рублей (с НДС).
Группа «Газпром» ведет работу по созданию малотоннажных СПГ-производств, в том числе для автономной газификации населенных пунктов, значительно удаленных от МГ. Производственная инфраструктура малотоннажного СПГ Группы «Газпром» по состоянию на 31 декабря 2022 года включает семь объектов сжижения природного газа: КСПГ в Калининградской, Ленинградской, Московской областях, Свердловской области (в городах Екатеринбурге и Первоуральске), Пермском крае, а также установку сжижения природного газа в г. Владивостоке. По состоянию на 31 декабря 2022 года на стадии реализации находились проекты строительства трех КСПГ — в Амурской, Тверской и Томской областях. Кроме того, в рамках реализации программы газификации Сахалинской области разрабатывается финансово-экономическое обоснование проекта по производству СПГ и его доставке на острова Курильской гряды, определяются соответствующие технические, технологические и логистические решения.
Газомоторное топливо
По состоянию на 31 декабря 2022 года на балансе организаций Группы «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо» находилось 423 АГНКС общей производительностью 3,14 млрд куб. м в год. Расширение сети АГНКС на балансе произошло за счет ввода в эксплуатацию 19 новых АГНКС и приобретения 18 станций у сторонних операторов. Также в 2022 году начали работу еще 11 АГНКС сторонних компаний по договорам франчайзинга.
Объем реализации компримированного природного газа (КПГ) организациями Группы «Газпром» и ООО «Газпром газомоторное топливо» через собственную сеть АГНКС на территории РФ в отчетном году увеличился до 979,2 млн куб. м, а с учетом партнерских объектов достиг уровня в 1057 млн куб. м, или 71% от общего объема КПГ, реализованного в Российской Федерации.
С 2014 года «Газпром» проводит комплексную работу по переводу на газомоторное топливо собственного транспорта дочерних обществ: парк эксплуатируемых ими газомоторных транспортных средств по состоянию на 31 декабря 2022 года достиг 14 050 единиц (63% всего мобильного парка транспортных средств, пригодного к переводу для работы на ГМТ).
Всего за период 2014–2022 годов суммарный объем потребления природного газа (метана) в качестве моторного топлива составил 510 млн куб. м, расчетная экономия, связанная с замещением жидкого моторного топлива природным газом, — 12,1 млрд рублей (с НДС), а расчетное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух — 241 тыс. т.
Электроэнергетика
В структуре Группы «Газпром» создан крупнейший в России вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг, объединивший активы в сфере генерации электрической и тепловой энергии, передачи и сбыта тепловой энергии, а также в смежных сегментах, таких как энергетическое машиностроение, ремонтно-сервисные услуги машиностроительного комплекса, — «Газпром энергохолдинг».
«Газпром» является крупнейшим производителем тепловой энергии в России, обеспечивающим теплом более 20 млн человек, в том числе в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге. В минувшем году Группой произведено 146,43 млрд кВт·ч электрической и 149,06 млн Гкал тепловой энергии.
В 2022 году чистая выручка от продажи электрической и тепловой энергии Группы «Газпром» (за вычетом НДС) составила 595 млрд рублей.
Финансы
Прибыль от продаж Группы «Газпром» в 2022 году составила 1935,2 млрд рублей, приведенный показатель EBITDA — 3637,6 млрд рублей. Рентабельность по приведенному показателю EBITDA Группы «Газпром» в прошлом году составила 31,2%.
Общий долг Группы «Газпром» по состоянию на 31 декабря 2022 года составил 5065,9 млрд рублей. Чистый долг Группы составил 3908,3 млрд рублей по состоянию на указанную дату. Коэффициент долговой нагрузки «Чистый долг/приведенный показатель EBITDA» в 2022 году находился на комфортном уровне в 1,07.
Международный рынок
Мировые энергетические рынки характеризовались в 2022 году дисбалансом спроса и предложения на рынке газа, беспрецедентным ростом цен, изменением направлений поставок газа и снижением его потребления в мире. Первые признаки дефицита газа на мировом рынке появились уже в 2021 году, когда потребление газа в ряде регионов мира существенно возросло, а большинство энергетических компаний не смогло обеспечить поставку требуемых объемов. В результате значительная часть прироста мирового потребления газа в 2021 году была покрыта за счет увеличения добычи ПАО «Газпром», что сыграло важную роль в стабилизации ситуации и сдерживании роста цен на газ на торговых площадках.
В 2022 году дисбаланс спроса и предложения газа в мире существенно увеличился. Основной причиной этого послужило принятие в ряде стран Европейского союза (ЕС) политически мотивированных решений, направленных на отказ от импорта российского газа. Резкое снижение импорта российского трубопроводного газа европейскими странами, а также возникшие примерно в тот же период ограничения в работе нескольких крупных заводов по производству СПГ привели к существенному росту цен. С сентября 2021 года их уровень превышал нефтяной паритет (в пересчете на газ по теплотворной способности) в среднем в два раза. Среднегодовая цена на европейском хабе TTF в прошлом году превысила среднегодовую цену 2021 года в 2,5 раза.
Начиная с четвертого квартала 2021 года на рынке сформировалась «европейская премия» к азиатским спотовым ценовым индексам, которая по итогам 2022 года в среднем составила $160 за 1 тыс. куб. м. По итогам 2022 года потребление газа в мире сократилось более чем на 70 млрд куб. м (-2%) по сравнению с уровнем 2021-го.
В целом события минувшего года подтвердили высокую значимость ископаемого топлива для мировой экономики. Многие страны в своей энергетической политике снова ориентируются на доступность необходимых энергоресурсов, тогда как экологические показатели отходят на второй план. Потребление угля в мировой энергетике в 2022 году достигло рекордных значений с 2013 года. При этом некоторые европейские страны, которые являются наиболее активными сторонниками зеленой повестки, в прошедшем году осуществили или анонсировали повторный ввод в эксплуатацию ранее закрытых угольных тепло- и электростанций, а также продление срока работы действующих мощностей. Отмечался также рост использования нефтепродуктов в электрогенерации.
Высокие цены на газ привели к сокращению его потребления во всех секторах европейской экономики. В результате потребление газа в европейских странах дальнего зарубежья в 2022 году сократилось на 70,3 млрд куб. м (12%) по сравнению с уровнем 2021 года и составило 508,2 млрд куб. м. Заметное, хотя и не доминирующее влияние на снижение спроса на газ в Европе оказал погодный фактор. Рекордно высокие биржевые котировки на газ и привязанные к ним цены долгосрочных импортных контрактов и спотовых поставок СПГ в 2022 году имели следствием пересмотр политики форсированного отказа от угля и способствовали частичному замещению газа в производстве электроэнергии и тепла.
Кроме того, ряд промышленных предприятий Европы, технологический процесс которых не позволил переключиться на другие виды топлива, сократили производство или невозвратно остановили его. Снижение потребления природного газа промышленными предприятиями составило по отношению к среднему уровню за 2019–2021 годы 62% в Германии, 28% — в Нидерландах и 34% — в Италии. Отдельные компании, включенные в производственную цепочку транснациональных корпораций, перенесли производство к источникам более доступного природного газа, прежде всего в США.
Ключевыми факторами конкуренции среди поставщиков являлись искусственное ограничение объемов экспорта российского газа на европейские рынки за счет проведения блокирующих санкций со стороны США, ЕС, Великобритании и введение правительством РФ ответных специальных экономических мер; политическое решение ряда европейских покупателей об отказе от закупок российского газа, а также диверсия в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Замещение российского газа происходило за счет прироста импорта СПГ (163,6 млрд куб. м в 2022 году против 105,3 млрд куб. м в 2021-м, или +55%). Главными бенефициарами стали поставщики СПГ из США, перенаправившие на премиальный европейский рынок газ, изначально предназначавшийся для Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), что позволило увеличить отгрузки в 2,5 раза (69,8 млрд куб. м в 2022 году против 28,7 млрд куб. м в 2021-м, или +143%). При этом прирост поставок из США на три четверти обеспечен за счет перенаправления партий СПГ из других регионов, а не за счет увеличения его производства, что фактически привело к росту «энергетической бедности» в развивающихся странах. Вклад в предложение газа на европейском рынке внесла и собственная добыча, показавшая небольшой прирост (на 13,2 млрд куб. м, или на 6%) впервые за долгое время за счет максимизации использования производственных мощностей в Норвегии (+10,4 млрд куб. м) и Великобритании (+5,8 млрд куб. м). Общий объем добычи в европейском дальнем зарубежье составил 222,6 млрд куб. м.
Обострение ситуации и нехватка газа на европейском рынке оказали негативное влияние на азиатский рынок. Рекордные цены на газ ограничили спрос со стороны азиатских потребителей, что также способствовало перенаправлению партий СПГ из Китая, Индии, Пакистана и Японии на европейский рынок. В 2022 году потребление газа в странах АТР снизилось на 20 млрд куб. м (-2% к уровню 2021 года).
Общий объем чистого импорта СПГ в прошлом году достиг 393,7 млн т, что на 19,6 млн т выше уровня 2021 года. Увеличение этого показателя было обеспечено исключительно странами Европы. Доля Европы в мировом импорте СПГ возросла по сравнению с 2021 годом с 20% до 31%, в то время как доля АТР снизилась с 73% до 65%. Прирост импорта СПГ в Европу составил 55% и связан с реализуемой властями ЕС программой замещения поставок трубопроводного газа из России. Основной вклад в увеличение закупок в Европейском регионе в 2022 году внесли Франция, Великобритания и Нидерланды. Рост закупок СПГ европейскими странами стал возможен в первую очередь в связи с отсутствием жесткой конкуренции за голубое топливо с Китаем.
Перспективы
Роль природного газа в мировом энергобалансе, несмотря на сдерживающие факторы, продолжит расти. Росту будут способствовать надежность и экологические преимущества газа как вида топлива. К 2040 году потребление природного газа в мире может составить около 5 трлн куб. м, что превысит уровень 2022 года примерно на 20%.
Ключевую роль в увеличении потребления газа в мире будет играть Китай. Прогнозируется, что объем рынка природного газа в Китае уже к концу десятилетия превысит совокупный уровень всех стран европейского региона. КНР может обеспечить около 40% прироста мирового спроса на газ в ближайшие 20 лет. Высокий темп роста спроса на газ в Китае обеспечат сектор жилищно-коммунального хозяйства и промышленность, в том числе в связи с газификацией новых районов и продолжением кампании по переводу потребителей с угля на газ. Существенную роль также будет играть увеличение мощностей газовой генерации в рамках решения задачи по снижению выбросов парниковых газов. Прогнозируемый рост потребления газа в Китае будет сопровождаться дальнейшим увеличением объемов его импорта.
Долгосрочные прогнозы потребления газа в Европейском регионе, напротив, отличаются наиболее высокой неопределенностью. В среднесрочной перспективе спрос на газ в Европе будет определяться ценовой конъюнктурой, а также наличием инфраструктуры для приема СПГ и доступных объемов СПГ на мировом рынке для удовлетворения спроса на газ в регионе. При этом ожидается, что в долгосрочной перспективе инициативы по декарбонизации, стимулированию развития возобновляемых источников энергии, а также энергосбережению приведут к снижению потребления газа.
Материал опубликован в № 6 корпоративного журнала «Газпром» Автор — Сергей Правосудов.