Кто на нее имеет право и в каком размере
Составляя завещание, человек будет свободен в своем волеизъявлении лишь условно. Законодатель ограничивает свободу завещания таким понятием, как обязательная доля в наследстве.
Закон в качестве обязательной называет такую часть наследственной имущественной массы, которая подлежит передаче наследнику вне зависимости от содержания самого завещания. Из этого следует, что правила об обязательной доле начинают действовать, если умерший человек составил завещание.
Наследники, которым причитается по закону обязательная доля, не могут лишиться этого права по воле завещателя. Они будут призываться к наследованию в любом случае, а содержание завещания будет иметь второстепенное значение. Тот перечень лиц, которые могут считаться обязательными наследниками, является исчерпывающим.
Расширительное толкование обязательных наследников не допустимо. К таким наследникам обязательно будут относиться не достигшие совершеннолетия или совершеннолетние, но нетрудоспособные дети умершего лица.
Законодатель к детям приравнивает в том числе и тех, которые не являются умершему человеку родными по крови, но которые были им при жизни усыновлены. В число обязательных наследников будут входить нетрудоспособные родители или супруг умершего лица. И опять же, в качестве родителей законодатель понимает в том числе и усыновителей.
В-третьих, обязательными наследниками будут нетрудоспособные лица, которые находились на иждивении умершего лица. К таким иждивенцам могут быть причислены наследники по закону всех очередей, если они не меньше года жили за счет средств умершего. При этом не будет иметь значения, какая именно очередь наследников призывается к вступлению в права на законных основаниях. Это требование законодатель никак не связывает с необходимостью иждивенца проживать вместе с умершим.
Обязательным наследником может быть и тот гражданин, который вообще не входит в круг возможных наследников по закону, если он к дате открытия наследства, а она приравнивается к дате смерти человека, был не трудоспособным и не меньше года проживал вместе с умершим, находясь при этом на его иждивении.
Лица, приравненные к обязательным наследникам, будут наследовать не меньше половины той доли, которая им бы полагалась, если бы они призывались к наследству по закону. Обязательная доля будет исчисляться из той части наследственной массы, которая осталась не завещанной. Это правило все равно будет действовать, даже если в результате него права других наследников сократятся. Если же не завещанной части не хватит для удовлетворения права на обязательную долю, тогда она будет восполняться из того имущества, которое оказалось завещанным.
Определяя круг обязательных наследников и ориентируясь на правила исчисления, нужно учитывать также и некоторые особые положения. Обязательная доля перейдет тому, кому она причитается, вне зависимости от согласия иных наследников. Дети, усыновление которых произошло после смерти тех лиц, чье имущество они могли наследовать, не теряют права ни на обязательную долю, ни на долю в той наследственной массе.
При исчислении обязательной доли нужно учитывать всех возможных наследников по закону, в том числе и тех, кто наследует по праву представления. Определяя размер обязательной доли, нотариус будет исходить из той стоимости, которая получается при описи всего имущества в наследстве. Сюда будут входить кроме недвижимости, денежных средств, автомобиля, также предметы домашнего обихода и обстановки.
Решающее значение в случае спора относительно обязательной доли в наследстве останется за мнением суда. И суд в праве сократить размер обязательной доли либо вовсе отказать в том, чтобы она присуждалась, если материальное положение обязательных наследников окажется явно более высоким, нежели имеют остальные наследники.
Также на обязательных наследников будут распространяться те правила, которые определяют недостойных наследников. От обязательной доли наследник имеет право отказаться. Однако отказ должен быть не в пользу иных наследников, а безоговорочный. Такой запрет вытекает из особого предназначения обязательной доли. Ведь с точки зрения практики, при помощи нее должна получить материальную поддержку уязвленная или наиболее слабая категория наследников.
Человек наделяется правом иметь в наследстве обязательную долю именно по причине особых жизненных обстоятельств. Поэтому передача права на эту часть наследства кому-то другому будет противоречить смыслу и юридическому назначению такой доли.
Если завещание было составлено на все имущество, которое принадлежало умершему, то вычислить размер обязательной доли будет не сложно. Рассмотрим это на примере. Умерший завещал свою квартиру брату и сестре в равных долях. К дате открытия наследства у него имелась также супруга шестидесяти лет и трудоспособный сын двадцати лет. Иного имущества, которое также можно было бы наследовать, у него не имелось. Супруга, будучи нетрудоспособным лицом в силу пенсионного возраста, в праве претендовать на обязательную долю.
При отсутствии завещания в рамках наследования по закону квартиру получили бы она и сын умершего, поскольку они входят в число наследников первой очереди. Сестра и брат - это наследники второй очереди. Соответственно, жена и сын будут наследовать квартиру в равных долях и получат каждый по половине. А поскольку размер обязательной доли, определенный в законе, составляет не меньше половины той массы, которая бы досталась при наследовании по закону, то половину нужно поделить еще на два. Одна четвертая квартиры и будет той минимальной обязательной долей, которая причитается нетрудоспособному пережившему супругу.