Сотрудники «Коудайс МКорма» приняли участие в годовом собрании членов Национального Союза свиноводов (НСС) и II Международном ветеринарном форуме по свиноводству наряду с представителями Минсельхоза России, Россельхознадзора и другими ведущими экспертами аграрного рынка. Члены профессионального сообщества подвели итоги 2022 года, а также обсудили тенденции в свиноводстве России в новой реальности и среднесрочные перспективы до 2025 года.
Юрий Ковалев
генеральный директор Национального Союза свиноводов
🥇Главный стратегический вызов отрасли в следующие 10 лет — войти в ТОП-5 мировых экспортеров свинины. Требует как минимум удвоения экспорта до 350 400 тыс. тонн, а значит, выхода на рынки ЮВА;
🌎За последние 10 лет мировой экспорт свинины вырос до более 10 млн тонн и сравнялся с экспортом птицы и говядины.
Как формировался ключевой сейчас риск для отрасли — пересыщение рынка?
🏆2018 год — рубежный для российского свиноводства. Из импортера №1 в 2012 году Россия за 6 лет достигла 100% самообеспеченности по мясу свинины и вошла в ТОП-5 стран-производителей свинины в мире;
💰В конце 2018 года ТОП-20 компаний взяли 250 млрд руб. инвесткредитов, которые в течение 2020-2024 года обеспечат прирост в промышленном свиноводстве на 5-10% ежегодно. Начиная с 2019 года льготные инвесткредиты на строительство товарных свинокомплексов были отменены;
🧨Главным вызовом 2020 года стал риск пересыщения рынка свинины. Произошел прирост производства на 350 тыс. тонн в убойном весе по сравнению с 2019 годом. Этот риск является ключевым и по сей день.
Как в тот раз удалось купировать этот риск и зафиксировать цены?
🚦был снижен импорт до 11 тыс. тонн (-79 тыс. тонн): введение
25% плоской пошлины на свинину, ослабление национальной
валюты, низкий уровень цен в I-ом полугодии, высокие цены на мировом рынке свинины из-за АЧС в странах ЮВА;
🚀вырос экспорт до 206 тыс. тонн (+98 тыс. тонн): открытие рынка
Вьетнама, ослабление национальной валюты, высокий спрос на мировом рынке свинины из-за АЧС в странах ЮВА;
🏠выросло внутреннее потребление на 4,4% (+173 тыс. тонн) при сохранении цены: отсутствие выездного туризма, поддержка покупательской способности населения целевыми выплатами на детей, долгий период хорошей погоды, снижение оптовой цены при стабильности цен на птицу и говядину;
😎В итоге этих мер в 2021 году ежемесячные приросты производства свинины в РФ находились в положительной зоне с начала года даже несмотря на все эпизоотические проблемы. Общий рост среднегодовых
оптовых цен на рынке свинины тогда составил 17-24%, розничных 12-14%.
В 2022 году рынок столкнулся с новыми вызовами и рисками. Сработают ли старые методы?
«Ситуация с риском перенасыщения рынка свинины в ближайшие годы — это новая нормальность, а главная стратегическая тенденция 2022 года — адаптация к новым реалиям».
Инструменты 2020 года помогли справиться с пересыщением рынка в 2022 году?
❌ Снижение импорта: нет, так как он уже находился на минимальном уровне (в 2022 году составлял менее 0,6%);
❌Рост экспорта: нет, так как по итогам 5-ти месяцев экспорт упал на 40%, а потери за 2022 год достигли 100 тыс. тонн;
✔️Рост внутреннего потребления: да, так как были увеличены выплаты малоимущим слоям населения (>0,5 трлн руб.), а свинина в 2022 году стала самым доступным видом мяса (цена выросла всего на +1,08% в I-м полугодии); была произведена индексация заработной платы бюджетникам (>0,5 трлн руб.); был длительный период хорошей погоды.
🍴30 кг свинины в год, в среднем, потреблял россиянин в 2022 году;
🥩это 37,5% от его общего потребления мяса в год.
«Свинина и птица сейчас являются главными драйверами роста как по объемам, так и темпу прироста. Болевыми точками остаются реализация продукта и рынки сбыта».
Каким стал стрессовый для рынка 2022 год?
Импорт: обнуление импортной пошлины на свинину привело почти к трехкратному росту импорта свинины в первом полугодии 2022 года. Однако его абсолютные объемы по прежнему не оказывают серьезного влияния на внутренний рынок, так как из квоты в 100 тыс. тонн. За I-е полугодие ввезено менее 15% (13 тыс. тонн). Во втором полугодии импорт практически обнулился.
Экспорт: во второй половине 2022 года темпы снижения экспорта продукции свиноводства замедлились с 25% в I-ом полугодии до -10% (более 173 тыс. тонн). Наибольшие темпы падения (-57%) продемонстрировали субпродукты. Суммарный экспорт основной продукции свиноводства (мясо, шпик, свиньи) по сравнению с I-м полугодием восстановился до уровня прошлого года. По итогам 2022 года общий экспорт продукции свиноводства составил 173 тыс. тонн.
В 2023 году прирост производства свинины продолжает увеличиваться, однако в личных и крестьянских подсобных хозяйствах, наоборот, ожидается снижение производства.
В сильной позиции сейчас находятся крупные хозяйства: ТОП-5 компаний-экспортеров формируют более 80% российского экспорта продукции свиноводства в страны дальнего зарубежья и более 90% в страны ЕАЭС.
🐷 VS 🐔 Эти дополнительные объемы еще больше увеличат внутреннюю конкуренцию на смежных рынках птицы и свинины.
Рынок пересыщен. Что дальше?
«Без освоения экспортных рынков, в частности, рынка Юго-Восточной Азии, дальнейшее развитие отрасли не только неоправданно, затруднительно и рискованно, но и стратегически недальновидно».
Предпринят ряд шагов по открытию рынка Китая для экспорта российской свинины, в настоящий момент идет переговорный процесс. Рынок является тем перспективнее, учитывая прекращение поставок из Германии и Франции (ограничения частично сняты) после случаев АЧС. Также наиболее перспективным рынком являются Филиппины. Крупнейшими мировыми импортерами свинины в 2023 году стали открытые для России рынки Вьетнама и Гонконга.
С учетом того, как складывается ситуация на внутреннем и внешнем рынках, особую роль для хозяйств сейчас играет увеличение рентабельности предприятия и продуктивности поголовья.
Учитывая особую ситуацию, именно сейчас рационально укрепить свои позиции на меняющемся рынке, доверить формирование стратегии, программ кормления, выстраивание менеджмента на предприятии профессионалам в соответствии с новыми реалиями. Узнать, как это сделать с наибольшей эффективностью, можно здесь: 👉 http://kmkorma.ru/ru/