Ключевые показатели:
- 375 организаций в Челябинской области официально аккредитованы в качестве ИТ-компаний
- на 28,3% выросла в 2022 году выручка ИТ-компаний Челябинской области
- 193 программы от правообладателей из Челябинской области внесены в реестр отечественного программного обеспечения;
- на 31% снизилась в прошлом году выручка разработчиков компьютерных и мобильных игр из Челябинской области.
Источник: реестр Минцифры, официальные сайты компаний, расчеты ДК.
Методика
Автором рейтинга был изучен реестр Минцифры от 01.05.2023 г. и на его основе составлен список организаций, которые зарегистрированы на территории Челябинской области и имеют аккредитацию в качестве ИТ-компании. Данные о финансовой деятельности участников рейтинга взяты из баз систем электронного документооборота «СБИС» и «СПАРК».
Основной ранжирующий показатель — совокупная выручка компании за 2022 г.
Топ-лист от 18.05.2023 г. подготовил Иван Кущ.
Тренды:
1. Значительный рост рынка системной интеграции и цифровизации пришёлся на проекты миграции с иностранного ПО, автоматизированных систем и оборудования на отечественные аналоги. Компании, работающие с российскими поставщиками и разработчиками, отмечают рост числа заказов. Сами заказы стали более комплексными и объёмными. Штат системных интеграторов в среднем вырос на 10% год к году.
2. Геополитическая ситуация серьезно повлияла на ИТ-компании, которые ориентировались на зарубежные рынки. Часть контрактов расторгнута, часть поставлена на паузу, где-то ситуация ограничилась корректировкой схемы оплаты. По статистике, самым пострадавшим сегментом оказалась разработка компьютерных и мобильных игр. Это направление в наибольшей степени было ориентировано на зарубежные рынки.
3. Уход западных компаний и вендоров открыл много ниш для отечественных разработчиков. Бизнес и государственные предприятия усилили расходы для перехода на отечественные аналоги аппаратного и программного обеспечения.
4. Сегменты web-разработки, цифрового маркетинга, мобильных приложений, интеграции платформ 1С в течение 2022 года достигли равновесного значения между спросом и предложением. При этом в области промышленной автоматизации, искусственного интеллекта и заказной разработки спрос значительно опережал предложение. Всё это влияет на стоимость услуг: цены на разработку прибавили около 12% год к году.
5. В постковидный период крупные столичные ИТ-компании обратили внимание на работников в регионах и начали открывать региональные представительства. Так, в Челябинске появился офис «Тинькофф Банка», стали набирать удаленных сотрудников «ВКонтакте», «Сбер», «Яндекс» и другие. Участники рынка фиксируют стабильный спрос на ИТ-специалистов. Помимо специализированных компаний айтишники нужны в государственных учреждениях, малом и среднем бизнесе. Часть компаний фиксирует недостаток в квалифицированных специалистах, а также ощутимый отток молодых айтишников из регионов в Москву, Санкт-Петербург и зарубежные страны, куда некоторые компании перенесли свои офисы.
6. За год сократилось число мелких разработчиков. Крупный и средний бизнес начинает консолидировать небольших игроков. Среди основных причин — невозможность конкурировать уровнем заработной платы, рост сложности задач со стороны клиентов.
7. ИТ-компании отмечают более высокую избирательность корпоративного капитала. Во всех проектах ключевым параметром становится экономический эффект, который будет приносить каждый вложенный рубль в то или иное цифровое решение.
Комментарии участников рынка
Дмитрий Козленков, директор IT-park74
— В целом мы можем сказать, что 2022 год для компаний был успешным. Безусловно, не обошлось без проблем: прекращение сотрудничества с зарубежными партнерами, сложности в осуществлении платежей, отъезд специалистов. Но в целом рынок адаптировался, многие компании «обелились» и начали получать государственную поддержку. Кто-то возобновил работу над продуктами, которые не могли конкурировать с иностранными решениями. Одним словом, те, кто не паниковал, а начал активно искать возможности в новых реалиях, чувствуют себя неплохо.
Спрос на продукты местных разработчиков, безусловно, есть. Наши компании работают не только на региональном и федеральном рынках, но и на рынках зарубежных стран. Среди направлений, пользующихся спросом на внешних рынках, можно выделить решения в области безопасности, искусственного интеллекта. Среди компаний я бы выделил компании 3Divi, Napoleon IT, «Сондо про». Тут важно понимать, что сегодня наши компании конкурируют не только между собой, но и с разработчиками со всей страны. Очень часто мы видим, что клиенты заказывают ИТ-решения в других регионах. Зачастую это связано с тем, что они просто не знают о компетенциях местных разработчиков. Сейчас в рамках созданной Ассоциации ИТ-компаний мы пытаемся решать эту проблему, создавая форматы для взаимодействия крупного регионального бизнеса и местных ИТ-компаний.
Проблемы у компаний, безусловно, разные. Среди общих я бы выделил вопросы взаимодействия с государством в части аккредитации, получения налоговых преференций, а также всё, что касается кадров. В первом случае вопрос требует очень внимательной проработки, корректной отчетности и соблюдения регламентов, для многих это непросто. В вопросе кадрового обеспечения мы видим ситуацию, когда рынок в целом насыщен специалистами уровня «джуниор», но при этом есть острый дефицит в «мидлах» и «синьорах».
Читайте также на CHEL.DK.RU
Дмитрий Козленков, IT-Park 74: «На Бали айтишнику хорошо только первый месяц»
Руслан Ахтямов, сооснователь Napoleon IT:
— Два последних года были сложными, но мы уверенно держимся на плаву и стараемся открывать новые ниши, перспективные направления и рынки для того, чтобы продолжать консистентный рост. Сначала была пандемия, когда нужно было перейти из офисной работы в удалённую. Здесь пришлось изменить процессы и управленческую структуру. Мы как ИТ-компания были к этому заранее готовы и обладали всеми необходимыми инструментами и процессами для удалённой работы. За последние два года компании научились адаптироваться к изменениям и подстраивать стратегию под новую реальность, при этом не имея возможности влиять на фундаментальные проблемы на уровне нашего региона или страны. Самостоятельно, как компания, мы не сможем снизить отток самого ценного, что есть в нашей экономике, — человеческого капитала.
Что касается ситуации на рынке, видим два ключевых параметра, на которые необходимо обращать внимание всем компаниям. В первую очередь это возможности, которые открываются с уходом западных вендоров, и освобождение пространства, где заказчики готовы платить за новые решения. Второе — это санкционное давление, технологическая изоляция и сокращение спроса на разработки, технологии и цифровые сервисы. Пока непонятно, в какую сторону смещается баланс этих факторов. При должном внимании к правильным целевым рынкам и внятной стратегии перспектива у челябинских ИТ-компаний достаточно высокая. Мы гордимся тем, что у региона есть огромный потенциал с точки зрения человеческого капитала, талантливых и квалифицированных студентов, которые смогут стать частью цифровой региональной экономики.
Александр Бындю, основатель компании Byndyusoft
— За 2022 год мы выросли на 40%. Для нас это был прекрасный год. От низкоквалифицированных разработчиков заказчики отказываются и отдают проекты нам. Так что СВО очень здорово оздоровила отрасль.
Мы не ориентируемся на заказы только из Челябинской области. У нас есть офис в Петербурге и Челябинске, а клиенты почти все в Москве. Офис переводить в Москву не собираемся, потому что наши сотрудники там не живут, в этом нет смысла. В командировку можно слетать в любой момент из любого города. Проблем с кадрами не наблюдаем. В последние полгода предложений на рынке кадров очень много. Если раньше позиции закрывались по 3–6 месяцев, то сейчас это вопрос 1-2 месяцев. Для найма ситуация отличная.
Дмитрий Морозов, председатель совета директоров «ТРИДИВИ» (3DiVi Inc.)
— Из побед последних двух-трёх лет — привлечение 140 млн руб. венчурного инвестиционного фонда KamaFlow. Это первые внешние вложения в компанию для разработки технологий компьютерного зрения, распознавания лиц и жестов. Инвестиции пойдут на доработку и коммерциализацию платформы для трекинга человека. Механизм на базе компьютерного зрения позволит создавать сервисы для распознавания и анализа поведения человека без привлечения ИТ-специалистов.
Много усилий мы вкладываем и в образовательные проекты. Так, в марте 2022 совместно с МФТИ мы открыли лабораторию «Human Activity Recognition», которая занимается перспективными исследованиями в сфере машинного обучения для компьютерного зрения. Это ставит нас в один ряд с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями, такими как ABBYY, Яндекс, SberTech, Huawei, Tinkoff, S7 Group, при чьей поддержке открыты научные лаборатории в ведущем техническом ВУЗе страны. Также в 2022 году инициировали и «пробили» запуск в Челябинске совместного бакалавриата МФТИ и ЮУрГУ. Теперь образование московского уровня можно получить и на Южном Урале.
Ближайшие два года, однозначно, будут непростыми. В первую очередь, это связано с общемировым кризисом, который затрагивает и нашу сферу. Мы ожидаем снижения зарплат и количества вакансий. Тем не менее, с оптимизмом смотрим в будущее, так как расти и развиваться нам точно будет куда. Продолжим работы по гранту от Минцифры региона, будем учить нейросеть следить за порядком в городе. В проектах умного города искусственный интеллект сможет распознавать людей, транспорт и внештатные ситуации – от падения человека, поскользнувшегося на льду, до ДТП. Помимо этого, нейронная сеть мгновенно подаст тревожный сигнал при появлении в «поле зрения» камер оставленных сумок, оружия или криминальных ситуаций — драк, нападений и грабежей. Как раз сейчас обсуждаем пилотные проекты для внедрения разработки в систему умных городов Тывы, Самары и Тюмени. Разработка станет прекрасным примером того, как отечественное ПО приходит на смену зарубежным аналогам.
Андрей Ситко, основатель ГК Sitko.Ru
— Челябинские компании растут и крепнут, выходят на федеральный и мировой уровни. Это крайне позитивная тенденция. Приятно, что наши разработчики мыслят глобально. Работы много, и она очень интересная. Знаю, что челябинские компании создают больше собственных решений, которые всё чаще становятся успешными в своих нишах. Текущая ситуация определённо повлияла на отношение государства к ИТ. Результатом стали аккредитация, налоговые льготы, реестры ПО, преференции отечественным разработчикам и так далее.
Минувший год был непростым с точки зрения привычного понимания рынка и потому крайне интересным. Возникали сложности, связанные с уходом зарубежных сервисов и платформ. Приходилось заниматься трансформацией существовавших процессов. В итоге мы растём, и это приятно.
Александр Равочкин, генеральный директор ООО «РТК»
— Введение антироссийских санкций, проблемы с поставками зарубежного оборудования и ПО, сложности с сервисным обслуживанием — всё это усилило спрос на наши услуги. Причём это касается как проектов по организации связи и автоматизации бизнес-процессов на объектах заказчиков, так и обеспечения безопасности. Дело в том, что мы исторически делали упор на ведущих производителей и разработчиков. На сегодня они есть и среди отечественных компаний.
В минувшем году наша компания внедрила ряд комплексных проектов для горнодобывающего комплекса, металлургии и металлообработки, тяжелой промышленности. В настоящее время мы перешли на более крупные и комплексные заказы от наших постоянных клиентов, с некоторыми мы работаем более 20 лет. За последний год расширили состав нашей проектной группы, открыли вакансии для менеджеров управления проектами, инженеров систем безопасности. При этом какого-либо дефицита оборудования для наших проектов не наблюдаем. Последовательно расширяем номенклатуру оборудования и сотрудничество с отечественными разработчиками и зарубежными производителями, проводим обучение как своих сотрудников, так и специалистов заказчиков. Ожидаем, что высокий спрос на наши услуги сохранится в ближайшие годы.
Вадим Феоктистов, директор ООО «ММК-Информсервис»
— События прошлого года, безусловно, внесли корректировки в деятельность «ММК-Информсервис» как компании, отвечающей за развитие и непрерывность предоставления ИТ-сервисов для Группы ПАО «ММК». Уход ряда иностранных ИТ-компаний с российского рынка, активность в киберпространстве привели к необходимости корректировки ключевых стратегических принципов в области информационных технологий и цифровизации, пересмотру подходов по информационной безопасности. Мы провели анализ текущего состояния ИТ-ландшафта и подготовили программу по импортозамещению ИТ-решений, основанную на постепенном переводе функционирующих на комбинате систем и оборудования на российские аналоги. Программа включает в себя 19 проектов по 10 ключевым бизнес-направлениям. Также сформирована программа мероприятий, направленных на повышение уровня защищенности информационных ресурсов в Группе ПАО «ММК»». Наглядным примером реализации программы импортозамещения стал проект по миграции RPA-систем на отечественную платформу, реализованный в 2022 г. Более 200 роботизированных процессов ПАО «ММК», функционировавших ранее на платформе UIPath, были переведены на российскую платформу Primo RPA. Наша работа была по достоинству оценена — Магнитогорский металлургический комбинат стал победителем в номинации «За самый масштабный проект по импортозамещению RPA в РФ» престижной отраслевой награды CNews Awards 2022.
Все актуальные топ-листы, составленные экспертами CHEL.DK.RU — в спецпроекте «Книга рейтингов». Читайте на нашем сайте и в июльском номере журнала.
