В большом и красивом лесу на берегу небольшого озера жили-были кролик Зоя и медвежонок Миша. Летом они решили совершить путешествие на море. Кролик и медвежонок были очень веселые и любопытные, и поэтому они с нетерпением ждали начала поездки.
Они сели в поезд на станции Старый лес и отправились в путь. Сквозь окна они наблюдали за красивыми пейзажами, которые летели мимо. Они видели зеленые поля, красивые цветы и высокие горы. Их глаза сияли от удовольствия, ведь каждый новый пейзаж был для них удивительным и интересным.
Кролик Зоя и медвежонок Миша специально забрались в последний вагон, потому что в нем была самая приятная проводница тетушка Гусыня. От нее пахло свежим хлебом. Ласковое и добрые глаза. Тетушка Гусыня дружила с мамок Зои, обняв ребят, проводила в купе. Принесла чай с печеными пирожками с капустой и пиццу с колбасой.
Когда наступила ночь, кролик Зоя с медвежонком Миша легли спать. Они очень устали от долгого путешествия, потому что сегодня был сложный день.
На следующее утро, кролик Зоя и медвежонок Миша проснулись рано утром, почистили зубы и решили погулять на перроне станции Поле, они никогда не были на этой станции. Они вышли из вагона прогулялись вдоль перрона. Пахло углем. Медвежонок Миша купил кролику Зое и себе шоколадное мороженное в вафельном стаканчике. Тетушка Гусыня вышла из вагона и стала звать ребят вернутся. Ребята поспешили вернуться в свой вагон. Поезд отправился, следующая станция Синеморье.
Поезд приветственно гудя приближается к перрону Синеморья. Поезд замедляет свой ход. Кролик и медвежонок провели два дня в пути, и вскоре их встретит хозяйка гостиницы бобрица Галя. Они арендовали небольшой номер на третьем этаже гостиницы с зеленым фонарем.