ФПК «Гарант-Инвест» завершила размещение выпуска серии 002Р-06

Реализация на бирже 13-го по счету выпуска облигаций эмитента объемом 2 млрд рублей заняла пять недель.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» завершило размещение на Московской бирже выпуска двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей, реализовав в последний день бумаги на 64,3 млн рублей.

Напомним, с выпуском компания вышла на биржу 16 мая. Ставка ежемесячного купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторами выпуска стали БКС КИБ и Газпромбанк.

Привлеченные на бирже средства ФПК «Гарант-Инвест» намерена, в частности, направить на редевелопмент четырех торговых центров, а также на старт нового девелоперского проекта, сопоставимого по масштабам с проектом комьюнити-центра WESTMALL на западе Москвы, который находится на этапе завершения.

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» привлекает финансирование на рынке публичного долга с 2017 г. Восемь выпусков эмитент успешно погасил. Держателями бумаг являются около 15 тыс. частных инвесторов.

Справка о компании

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» — российский девелопер. В собственности компании находится 16 объектов недвижимости в Москве, 13 из них — торговые и многофункциональные центры. Стоимость активов эмитента на 31 декабря 2022 г. составляет 42 млрд рублей. EBITDA — 3,027 млрд рублей. Портфель включает более 430 арендаторов. Уровень вакантности площадей по итогам года составил 2,6%.

Эмитент имеет кредитные рейтинги инвестиционной категории ВВВ|ru| от НРА и ВВВ.ru от НКР, прогноз по обоим — «стабильный». В обращении находится пять выпусков облигаций компании на общую сумму 7,9 млрд рублей.