Доброе утро, уважаемые читатели.
Вчера было 22 июня, а значит пора писать новую статью по портфелю "дедушкиного наследства".
Напоминаю, что у знакомого умер отец и оставил внукам 2 млн рублей. Знакомый добавил к деньгам деда ещё около 3 млн рублей и попросил меня собрать портфель, чтобы через 15 лет передать его своим детям "от деда". Задача:"чтобы деньги не съела инфляция". Т. Е. Целевая доходность портфеля в районе 12% годовых.
Собирать портфель начали с 22 ноября, деньги вносились до марта.
Вчера портфелю исполнилось 7 месяцев с начала инвестиции.
Портфель: около 50% акции, около 50% облигации. Акции - в основном голубые фишки. Облигации - ВДО, ОФЗ. В настоящий момент есть перекос в сторону акций примерно 60/40, т.к. Акции заметно подросли. Будем думать, что с этим делать
Купоны/Дивиденды реинвестируются.
В идеальном мире акции не планируется продавать никогда. Ну и желательно, чтобы портфель не занимал много времени. Решение по покупкам принимаю не я, я только выражаю свое мнение.
Итак, пока портфель рос каждый месяц (момент входа на рынок был очень удачный), посмотрим, что будет дальше.
Вчера портфелю исполнилось 7 месяцев.
На сегодня портфель 6+млн рублей, 1+млн бумажной прибыли, 35% бумажной прибыли в рублях, +6% в долларах и +1.2% в евро.
Не является инвестиционной рекомендацией.
С уважением,
Кот Учёный