В окружении молодого царя и его матери появилось много не очень знатных, но дельных людей, которые стремились не к личной выгоде, а действительно служили Отечеству. Среди них несомненно нужно назвать героев недавнего земского ополчения, получившего чин думного дворянина К.И. Минина и талантливого полководца Д.М. Пожарского.
Именно Пожарскому было дано поручение сражаться с мобильными конными отрядами поляков, литовцев и русских казаков пана Лисовского и сменившего его во главе этих отрядов пана Чаплинского, которые быстро перемещаясь по стране несколько лет безнаказанно разоряли русские земли...
Но наибольшую опасность для Русского государства несомненно тогда представлял польский королевич Владислав, который в 1617 году собрав небольшую наемную армию, в мае 1617 года подошел к Смоленску, откуда в дальнейшем планировал двигаться на Москву.
Смоленск в то время был осажден русскими войсками пол командованием воеводй М. Бутурлина. После подхода армии Владислава Бутурлин вынужден был снять осаду и отступить к Белой. Только в октябре в Смоленск прибыл сам Владислав. В Дорогобуже его наемники соединились с войсками литовского гетмана Ходкевича.
К полякам и литовцам в Смоленске и Дорогобуже также присоединились "воровские казаки" из остатков отрядов Лжедмитрия II, "воренка" и атамана Ивана Заруцкого.
В начале октября воевода Дорогобужа Ададуров перешел на сторону поляков и поцеловал крест Владиславу, как русскому царю.
Это вызвало панику в Вязьме, местные воеводы с частью гарнизона бежали в Москву, а сама крепость была без боя сдана противнику.
Польское командование, надеялось повторить успех Лжедмитрия в 1604 году, когда тот без боя занял Москву. Поляки отправили в русскую столицу несколько перешедших на сторону Владислава воевод во главе с Ададуровым, чтобы «прельщать» московских людей.
Однако "инокиня Марфа" и те, на кого она опиралась - князья Лыковы и Черкасские, бояре Морозовы и Салтыковы, повели себя твердо и решительно. Изменников-воевод, сдавшисх врагу крепости Дорогобуж и Вязьму, немедленно взяли под стражу и отправили в ссылку.
Для отражения поляков к Москве стянули все войска, которые были тогда в распоряжении царя, "правительницы" и верных бояр. К счастью войско Владислава было в основном конным и почти не имело осадной артиллерии. Это позволило задержать поляков под Можайском,
Можайские воеводы Ф. Бутурлин и Д. Леонтьев решились стоять насмерть. Из Москвы на помощь им немедленно выслали подкрепления под началом Г. Валуева. На пути противника московское правительство выставило три рати во главе с Д. Пожарским, Д. Черкасским и Б. Лыковым.
Можайск был слабо укреплен и имел довольно малочисленный гарнизон. Но Владислав не решился на немедленный штурм города.
Время для похода на Москву уже было упущено. Наемники и польские шляхтичи требовали денег. Казна была пуста. Наступала зима, провианта было мало.
Казаки, не видя добычи и денег, начали дезертировать. В итоге польская армия остановилась в районе Вязьмы на "зимние квартиры".
В конце декабря 1617 года в Москву был направлен королевский секретарь Ян Гридич с предложением заключить перемирие до 20 апреля 1618 года, обменять пленных и начать переговоры о мире. "Правительница" и московские бояре, узнав об условиях, отказали ему.
Тогда поляки продолжили войну. Владиславу передали новое подкрепление во главе Казановским. В результате численность польской армии была доведена до 18 тыс. человек. Кроме того, поляки склонили к выступлению против Москвы запорожцев во главе с гетманом Петром Сагайдачным.
В начале июня 1618 года польское войско начало наступление из Вязьмы. Но на пути врага был Можайск, где стоял с войском воевода Б. Лыков. Ожесточенные бои под Можайском продолжались более месяца. Затем основные силы русской армии под началом Лыкова и Черкасского, из-за нехватки продовольствия, отошли к Боровску.
При этом в Можайске был оставлен гарнизон Ф. Волынского. Он в течение месяца отбивал атаки врага. 16 сентября, так и не взяв Можайск, Владислав выступил на Москву. При этом часть польско-литовской армии, не получая жалованья, вернулась домой или рассеялась для грабежа русских земель.
В итоге к Москве Владислав и Ходкевич привели около 8 тыс. солдат. В сентябре польско-литовская армия подошла к Москве, расположившись на месте бывшего Тушинского лагеря.
Запорожские казаки гетмана П. Сагайдачного, разорившие русские земли вокруг Тулы и Калуги, расположились у Донского монастыря. К Москве Сагайдачному удалось привести только несколько тысяч запорожцев. Остальные предпочли остаться на юге и продолжить грабить беззащитные русские села и города.
Гарнизон Москвы насчитывал около 11 -12 тыс. человек, но в основном это было городское ополчение и городовые казаки. Главная линия обороны проходила по укреплениям Белого города. Но при этом у поляков не было сил, для того, чтобы блокировать город. В Москвцу могли подходить силы для подкрепления.
Ходкевич не имел артиллерии, пехоты и припасов для правильной осады. Поэтому гетман решил брать город практически с ходу. Только дерзкая атака могла привести к успеху. В ночь на 1 октября 1618 года поляки начали решающий штурм.
Запорожские казаки должны были предпринять отвлекающую атаку в Замоскворечье. Главный удар же наносился с запада по Арбатским и Тверским воротам. Пехота должна была взять стены Земляного и Белого города, открыть ворота и расчистить дорогу для конницы.
Штурм провалился. Запорожцы на штурм укреплений идти не спешили. Перебежчики предупредили русских о главной угрозе и сообщили время атаки. В результате поляки натолкнулись на упорное сопротивление. Штурм Тверских ворот захлебнулся сразу.
Отряд Новодворского сделал пролом в стене Земляного города и дошел до Арбатских ворот. Но русские сделали вылазку. Вражескую атаку отразили.
Сам Новодворский был ранен. К вечеру поляков выбили из укреплений Земляного города. Сил для нового штурма у поляков уже не было.
Наступала зима. Владислав оставил Тушино и перебазировался к Троице-Сергиеву монастырю. Запорожцы Сагайдачного ушли на юг, разорили посады Серпухова и Калуги, но взять крепости не смогли. Подойдя к Троицкому монастырю, поляки попытались взять его, но были отражены артиллерийским огнем.
Правительство Михаила Романова и его матери желало любой ценой освободить Филарета и вернуть его из польского плена. Правительство шло на мир в то время, когда поляки не имели никаких шансов взять Москву, но и у русских не было сил вытеснить врагов за пределы страны.
В результате 1 (11) декабря 1618 года в Деулино было подписано перемирие сроком на 14 лет и 6 месяцев. Поляки получали уже захваченные ими города: Смоленск, Рославль, Белый, Дорогобуж, Серпейск, Трубчевск, Новгород-Северский с округами по обе стороны Десны и Чернигов с областью.
Право уехать в Русское государство получали только дворяне со своими людьми, духовенство и купечество. Крестьяне и горожане оставались на своих местах. Царь Михаил Романов отказывался от титула «князя Ливонского, Смоленского и Черниговского» и предоставлял эти титулы королю польскому.
Поляки вернули захваченных ранее русское посольство и отца молодого царя, епископа Филарета. Польский король Сигизмунд отказывался от титула «царя Руси» («великого князя Русского»), но королевич Владислав сохранял право именоваться «царем Русским».