Одним прекрасным летним днем Кот Василий и Бобр Валентин решили отправиться на рыбалку. Устав от дневной жары, они заехали в магазин и купили всё необходимое: удочки, наживку, приманки, а также немного сладкого и пирога с картошкой.
Под знойными лучами солнца, друзья отправились в тенистый лес, где протекала река, обещающая очаровать их обилием рыбы. Василий и Валентин расположились на берегу, развернули рыбацкий лагерь.
Закидывая удочки, они начали обсуждать жизненные события и радостях, которые им дарила природа. Ароматный чай был настолько вкусным, что Василий, не мог перестать наливать его себе и своему другу.
Но вдруг Василий заметил, как на поверхности воды мелькнула большая рыбина. Он возбужденно вскочил с места, несмотря на то, что чашка чая едва не пролилась. Кот Василий быстро подсек рыбу. У Бобра Валентина тоже начала клевать поплавок, но его попытка оказалась неудачной - рыба сорвала наживку и исчезла.
Так прошли шесть часов.
Уставшие и счастливые от такой увлекательной занятия, друзья решили приготовить улов на костре. Мирно сидя возле огня, они наслаждались запахом готовящейся рыбы, которую они успешно только что поймали. Вместе разделывая и жаря свою добычу, Василий и Валентин были полностью счастливы, подбадривали друг друга.
Уставшие, но счастливые, они покинули реку и отправились по домам.