Старт размещения, амортизация и итоги оферты

«Сергиево-Посадский мясокомбинат» начинает размещение сегодня. «Аренза-Про» утвердила параметры амортизации. «Лизинг-трейд» запланировал дату начала размещения выпуска. «Городской супермаркет» подвел итоги оферты. ТФН утвердил аудитора отчетности по МСФО.

01

АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК), сегодня, 29 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».

«Эксперт РА» в августе присвоил рейтинг кредитоспособности СПМК на уровне ruB со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.

02

ООО «Аренза-Про» утвердило параметры амортизации по выпуску трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 29 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк , инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.

АКРА 26 июня 2023 г. присвоило «Аренза-Про» кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.

В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 510 млн рублей.

03

ООО «Лизинг-трейд» планирует 4 июля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом до 300 млн рублей. Выпуск планируется размещать частями: 4 июля — в объеме до 100 млн рублей, далее в зависимости от спроса два дополнительных размещения в течение месяца (предварительно 7 и 21 июля по 100 млн рублей). Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в июне 2023 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «Лизинг-Трейда» на уровне ruВВB- со стабильным прогнозом.

В обращении находится семь выпусков облигаций компании общим объемом 1,7 млрд рублей.

04

ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») приобрело по оферте 217 тыс. 177 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала.

Десятилетние бумаги серии БО-П01 объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2019 г. Текущая ставка купона — 11% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

АКРА в феврале 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».

В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,4 млрд рублей.

05

Общее собрание участников (акционеров) ООО «ТФН» утвердило АО «АК «Арт-аудит» в качестве организации, которая проведет аудиторскую проверку финансовой отчетности компании за 2022 г., подготовленной в соответствии с МСФО. Вознаграждение аудитора составит сумму в размере до 1,1 млн рублей.

АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг ТФН на уровне BB(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 550 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе .