Бизнес-процесс Битрикс24 уведомляет пользователя о дне рождения клиента и готовит Email-поздравление

Основная задача:

Поздравление имениннику должно отправляться письмом только после утверждения пользователя и от Email-отправителя определенной команды.

Пример уведомления со списком Заданий

Пример согласования заполненных полей в Задании для пользователя

О компании:

Агентство недвижимости. Компания поделена на несколько команд.
В каждой команде один "старший" риэлтор, от его имени должны направляться письма клиентам.

Для реализации задачи были использованы:

• Глобальные множественные переменные (для сохранения и использования ID Контактов, ID Заданий, Тексты для уведомлений)
• Задание (утверждение и возможность редактирования текстов для сверстанного письма);
• Цикл с таймингами (позволяет автоматически запускать бизнес-процесс ежедневно);
• Запуск бизнес-процесса из другого бизнес-процесса;
• Формулы для расчета возраста и определения "юбилея";
• Итераторы для "переборки" данных множественных переменных и использования отсортированных элементов для процесса;
• Сверстанное Email-письмо в BBCODE-стиле с подстановкой текста из переменных;
• Умный сценарий для массового ("оптом") занесения ID Контактов (у кого уже указана дата рождения) в глобальную переменную;
• Человеко-понятные уведомления с вариациями событий (пример: в уведомлении указывается количество заданий на сегодня; указывается юбилей у именинника);
• Интеграция (через пароль приложения) Email-ов для возможности отправлять письма из бизнес-процесса.
  
  

Тариф Профессиональный Битрикс24.

Для реализации использованы "Бизнес-процессы в CRM" и "Бизнес-процессы в ленте Новостей", которые доступны только на максимальных тарифах "Профессиональный" и "Энтерпрайз" Битрикс24.

Чтобы реализовать идею принято решение разработать автоматизацию:

Три БП постоянных:

1. Контакт — на изменение карточки (проверка Д.Р., Возраст, Запись в Глобальную переменную)
2. Контакт — запускается из другого БП (Задание, Запись в Глобальную переменную, Выбор отправителя, Уведомление)
3. Новости — ежедневно проверяет у кого сегодня Д.Р. (Запускает БП в карточке Контакта, Уведомление пользователя, Пауза 5 часов на дополнительное Уведомление)
   
   Один БП временный:
4. В Сценарий Контакта — "пробежаться" по всем карточкам Контакта, чтобы занести в Глобальную переменную карточки Контактов, у которых уже указана дата рождения.
   
   

Диаграмма BPMN бизнес процесса №1 "Контакт — изменение карточки Контакта"

Диаграмма BPMN бизнес процесса №2 и №3 "Бизнес процесс в ленте Новостей" и "Бизнес процесс в CRM"

Вы можете просмотреть видео-обзор с демонстрацией результата по ссылке: https://dzen.ru/video/watch/648a035d6526147a9b12d6ec

Если вам требуется помощь с настройкой Бизнес-Процессов в Битрикс24, заполните форму обратной связи: https://b24-i229j5.bitrix24.site/crm_form_uplex/
для консультации по автоматизации "День Рождения" и/или настройка аналога на вашем портале — я с вами свяжусь по указанным вами контактам.

Настройка бизнес процесса осуществляется под ваши задачи, например, отправлять письмо автоматически (без утверждения) — поэтому важна консультация, чтобы переговорить с вами и понять каким способом минимизировать рутину ответственных сотрудников вашей компании.

Зарегистрировать свой портал Битрикс24 — https://www.bitrix24.ru/create.php?p=10271520

======= Keywords
дни рождения битрикс24
поздравления в битрикс24
бизнес процессы в CRM
бизнес процессы в ленте Новостей
пример бизнес процесса
битрикс24
автоматизация битрикс24
интеграция битрикс24
настройка битрикс24