В порту Сан-Франциско у мужчины, приплывшего из Азии, вырывают из рук чемодан и закидывают в такси. Таксист жмет газ в пол и тут же погибает, захватив с собой на тот свет полицейского. Полиция и владелец чемодана недоумевают – кроме одежды и предметов личной гигиены, в его чемодане разве что сувениры, купленные в лавке старьевщика. Но бдительные лейтенант Бен Гатри (Уорнер Андерсон) и инспектор Эл Куин (колоритный Эмиль Мейер, часто игравший злодеев) обнаруживают, что в одной из статуэток спрятан героин, и подменяют его тайком от владельца на сахар — на ловца и зверь бежит. Тем временем психопатичный киллер Танцор (великолепный Илай Уоллак) и его ментор Джулиан (Роберт Кит), явно неровно к нему дышащий, ищут трех других туристов, вернувшихся из Азии. Как выясняется, все эти ни о чем не подозревающие наркокурьеры провезли в Америку героин и теперь должны вернуть товар боссу, которого даже Танцор с Джулианом не видели в лицо. В рейде, несущем насилие и смерть, гангстерам помогает не особ