1914 год. В небольшом городке на окраине дореволюционной России жизнь идет своим обычным ходом: заводы бастуют, революционеры возмущаются, молодежь влюбляется, а пожилые играют в шашки. Однако вскоре начинается война, и рабочие оставляют свои фабричные робы, чтобы присоединиться к армии. Сапожные мастера, братья Кадкины - Николай по призыву и младший Сенька добровольцем, отправляются на фронт. В окопах Первой Мировой войны братья узнают суровую реальность войны.
В городок приезжают немецкие военнопленные, что вызывает враждебное отношение местных жителей. Молодая девушка Маня, однако, сочувствует немцу по имени Мюллер и приглашает его к себе в гости. Мюллер признается, что в мирное время также был сапожником. Отец Мани отказывает Мюллеру в посещении дочери, но Петр Кадкин берет пленного в подмастерья. Вернувшиеся с фронта русские солдаты, изуродованные и раненые, свидетельствуют о тяжелых испытаниях войны, и патриотические идеалы постепенно утрачивают свое значение. Злобные мужчины и