Грустианская армия застала Марта и его компанию врасплох.
Поняв, что с таким огромным войском не справиться, принцу пришлось сделать то, что он уже проделывал несколько лет назад - сбежать с материка и направиться на ближайшие острова.
История повторилась, но тут вам не там - в отличие от дружелюбного королевства Талис, на этих островах пришельцам не рады.
На островах Пирати располагается одноименное королевство. Правит тут король Манну, который совершенно не любит гостей.
Он и сам ни с кем не связывался уже множество лет, и к себе никого не допускает. Мало того, о нем ходят зловещие слухи, будто он не человек вовсе, а дракон-манакет.
Узнав, что на его землях высадились чужеземцы и просят приюта, Манну пришел в дикую ярость и приказал дать им вместо помощи по морде.
Судя по поведению короля, королевство Пирати представляет из себя секту, поклоняющуюся манакетам. Сам Манну считает себя высшим существом, а любых людей извне - еретиками. Тем не менее, он единственный манакет на весь остров, остальные же жители - люди.
Чтобы не дать приплывшим на острова даже малейшей надежды на помощь и приют, Манну приказал уничтожить единственную деревню, расположившуюся рядом с его землями, а на перерез Марту отправил свое войско.
Если Март успеет добраться до деревни раньше прислужников Манну, то в награду за помощь получит очень крутого напарника по имени Джордж. А крут он тем, что у него есть уже прокаченный класс снайпера, в то время как никто из героев игрока еще не получал улучшенного второго класса.
А после защиты деревни можно уже расслабиться и начать потихоньку добивать головорезов короля-дракона. Сам Манну стает первым манакетом, с которым предстоит сражаться и на его примере можно будет почувствовать, насколько эти существа могут быть опасны. Хорошо, что он не передвигается по карте, а защищает только свой замок.
После уничтожения Пирати, Март вновь лезет на материк, правда немного не с той стороны, откуда уехал, и по счастливому стечению обстоятельств нарывается на замок Дейл. Тут его встречает уже знакомая ему по Левкандидской долине девушка Катрия на пегасе - прислужница Минервы. Она рассказывает, что в замке в плену находится сестра ее госпожи - Мария. И она намекает, что если бы Март взял штурмом замок и "захватил в плен" Марию, то Минерва жутко забеспокоится за сестренку и скорее всего предаст своих союзников.
Девушке верят не все, но Март уже слышал о Марии и этом замке и решил, что надо освободить девочку из плена.
Командир крепости Жаров в это время занят тем, что пытается отбиваться от просьб Минервы повидаться с сестрой. Он бы и рад разрешить ей, но это запрещено лично Михаэлисом, королем и братом Минервы и Марии.
Так он ей и сказал, за что получил удар по лицу. Неизвестно, что ждало бы обозленную Минерву за такое, но в этот момент в зал вбегает встревоженный солдат и сообщает, что к замку приближается армия бунтовщиков. Их тут никто не ожидал и положение у защитников замка складывается не самое лучшее.
Так как людей не хватает, Минерва не подвергается наказанию, а отправляется вместе со всеми на защиту замка. Все же ссора с Минервой сыграла с Жаровым плохую шутку - принцесса сделала ставку на то, что Март не тронет ее сестру. Вместо того, чтобы лететь в атаку вместе с остальными, Минерва делает огромный крюк, облетая замок кругом и позволяя Марту разбить основные силы защитников и войти внутрь.
Как только Март освобождает Марию, девочка тут же присоединяется к его соратникам в качестве лекаря.
Но она довольно сильна и упряма, а потому при желании игрока может переквалифицироваться из мирного лекаря в бойца. Хоть ей и не очень нравится причинять боль людям, для нее происходящий вокруг хаос представляется чем-то вроде рыцарского романа - зло должно быть повержено, даже если придется совершить что-то не очень хорошее. Она старается стать сильнее и у нее это вполне может получиться.
В будущем, когда Март будет сражаться с Михаэлисом, можно атаковать его с помощью младшей сестры. Увидев, что его решения превратили сестренку Марию из хрупкой и миролюбивой девочки в убийцу, Михаэлис придет в ужас. А после битвы Мария вылечит израненного брата и он отправится расплачиваться за свои грехи, защищая людей от зла.
Едва Мария оказывается на свободе, Минерва тут же предает своего командира и Жаров остается один против двух армий.
Жаров попадает в плен. Его даже планируют казнить, но вместо этого просто избивают и выбрасывают на улицу, не желая марать руки.
Он уже не опасен. Сам по себе он уже не боец. Вернуться ему некуда - он слишком много потерял, чтобы рассчитывать на понимание. Так что бывший командир крепости и тюремщик Марии остался совершенно один, без дома и без будущего.
А принц Март с все разрастающейся армией направляется в Аканею - древнее королевство, захваченное прислужниками Темного дракона. Он намеревается освободить множество пленников, включая тех, кто знает, как расправиться с драконом. Вскоре его ожидает встреча с двумя самыми таинственными и необычными девушками этого мира.