Состоялось размещение выпуска облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-002Р-03 общей номинальной стоимостью 20 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента: AА+(RU) (стабильный) от АКРА.
Сбор заявок проводился 19 апреля. Ставка купона по облигациям была установлена на уровне 8,90% годовых, что соответствует эффективной доходности 9,20%. Первоначальный ориентир купона был установлен на уровне не выше 9,00% годовых (доходность не выше 9,31% годовых).
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 2 года. Купонный период – 91 день. Цена размещения – 100% от номинала. Выпуск размещался в рамках Программы с регистрационным номером 4-00822-J-002P-02E от 28.06.2018. ISIN код ценных бумаг – RU000A1065S5.
Размещение состоялось по открытой подписке на площадке Московской биржи (третий уровень листинга). Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, а также требованиям по включению в Ломбардный список. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД.
Организаторами выпуска выступили Совкомбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ и Росбанк. Агент по размещению: МКБ.
