Состоялось закрытие книги по определению процентной ставки по первому купону выпуска государственных облигаций Ульяновской области 2023 года серии 34005 (далее – облигации) с датой погашения 26 апреля 2028 года, объем размещения 3 млрд руб.
Государственный регистрационный номер выпуска RU34005ULN0. Срок обращения облигаций составляет 1 826 дней (5 лет), дюрация выпуска ~ 2,8 года.
Эмитенту присвоен кредитный рейтинг ruBBB-/Стабильный от рейтингового агентства Эксперт РА. По итогам сбора заявок от потенциальных покупателей облигаций процентная ставка по первому купону облигаций установлена на уровне 10,60% годовых, что соответствует уровню доходности к погашению 11,03% годовых. Ставки 2-20 купонов равны ставке первого купона.
Условиями выпуска предусмотрена выплата 20 купонов, длительность 1-19 купонного периода составляет 91 день, длительность 20-го купонного периода – 97 дней, и амортизация долга со следующей структурой: 40% от номинальной стоимости в дату окончания 8-го купонного периода, 10% от номинальной стоимости в дату окончания 12-го купонного периода, 30% от номинальной стоимости в дату окончания 18-го купонного периода, 20% от номинальной стоимости (погашение облигаций) в дату окончания 20-го купонного периода.
Размещение облигаций состоится 27 апреля 2023 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ПАО Московская биржа. Депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Генеральным агентом и техническим андеррайтером выступает SberCIB, организаторами выпуска - Совкомбанк, SberCIB.
