🇷🇺 События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 09.06.2023 года.

1) ООО «Ред Софт» сегодня, 9 июня, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Организатор — ИК «Риком-Траст».

2) ООО «МСБ-лизинг» 13 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала — в дату окончания 36-го купона.

3) ООО «Мосрегионлифт» 15 июня начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.

4) ООО «МФК «Кэшдрайв» 13 июня начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Стоимость одной облигации — 1000 рублей. Потенциальные покупатели бумаг — клиенты АО «Экспобанк».

5) АО «Русская контейнерная компания» утвердило параметры выпуска пятилетних облигаций серии БО-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску будет предусмотрена амортизация — по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов; а также возможность досрочного погашения размещаемых облигаций по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

6) Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций АО «НПФ «Микран» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-28594-N. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что андеррайтером размещения назначена ИК «Цифра брокер». Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Объем выпуска и ставка купона пока не раскрываются.

7) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 13,5% годовых.

8) ООО «Автоэкспресс» установило ставку 9-12 купонов коммерческий облигаций серии КО-П06 на уровне 10,5% годовых.

9) АКРА присвоило ООО «Новые технологии» кредитный рейтинг А-(RU) со стабильным прогнозом.

10) «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ПИК-Корпорации» и ПАО «ПИК – специализированный застройщик» («ПИК-СЗ»)на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.

11) АКРА подтвердило кредитный рейтинг Rissa Investments Limited на уровне A-(RU), изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный», и выпуска облигаций ООО «Боржоми Финанс» — на уровне A-(RU). Изменение прогноза обусловлено ростом доли российского сегмента бизнеса при положительной динамике его финансовых показателей, что значительно снизило уровень неопределенности, который был свойственен компании ранее.

12) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Аквилон-Лизинг» с уровня ВВ(RU) до ВВ+(RU), изменив с «позитивного» на «стабильный». Повышение рейтинга связано с увеличением диверсификации источников фондирования при сохранении качества лизингового портфеля и остальных оценок рейтинга на прошлогоднем уровне.

13) ООО «СмартФакт» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Риком-Траст».

14) ООО «МФК «Лайм-Займ» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

#события #размещения #рейтинг