В 2022 году произошли довольно ощутимые изменения на рынке продуктов питания и напитков. Четко прослеживался тренд на экономию, покупатели отдавали предпочтение товарам с более выгодной ценой, а также наблюдался переток из дорогих магазинов в хард-дискаунтеры. Проверим, характерны ли эти тенденции для рынка тихого вина.
Цены на вино
Потребление алкогольного вина в сотни раз превышает потребление безалкогольного, но доля последнего в настоящее время имеет тенденцию к росту. Поэтому рассмотрим обе товарные категории.
Итак, в 2022 г. средняя цена на алкогольное вино выросла с 549 до 592 руб. за бутылку (+8%), тогда как безалкогольного – всего на 1% (с 755 руб. до 759 руб.). Тем временем разница в стоимости безалкогольного и алкогольного вина сократилась с 38% до 28%. В среднем за 2022 год безалкогольное вино было на 166 руб. дороже.
При этом цена на алкогольное вино в течение года росла неравномерно – наблюдался резкий рост в начале года, а к его концу он замедлился, и цены почти вернулись к прошлогодним значениям. В первом квартале 2022 года динамика цены к аналогичному периоду 2021 года составила +13%, во втором, третьем и четвертом – +12%, +7% и +2% соответственно. В первом квартале 2023 рост цен остановился и стоимость вина оказалась ниже уровня аналогичного периода 2022 года (-3% YoY).
На безалкогольное вино цена в первом квартале 2022 года была ниже, чем в том же периоде 2021 (-8% YOY), во втором резко выросла (+5% YoY), а затем снова снизилась (-6% YoY в 3Q) и оставалась до конца года ниже уровня 1Q (722 руб. vs 746 руб.). В первом квартале 2023 г. средняя стоимость безалкогольного вина всего на 1% выше, чем в аналогичном периоде 2022 г.
Вероятно, снижение цен на тихое вино связано в том числе с сокращением доли импортных вин и ростом доли продукции отечественных производителей[1]. Кроме того, анализ топ-100 магазинов/торговых сетей (по объему продаж вина в натуральном выражении) подтвердил гипотезу перетока из дорогих магазинов в более дешевые: средняя стоимость вина в торговых точках/торговых сетях с положительной динамикой продаж в 2 раза ниже, чем в точках/сетях, у которых продажи упали (в 2022 по отношению к прошлому году).
Интересно, что данный тренд характерен и для специализированных торговых точек/сетей[2], и для неспециализированных, но в последних он выражен более ярко. В специализированных магазинах/сетях разница средневзвешенной[3] цены -12%[4] , а в неспециализированных -54%.
[1] https://www.rbc.ru/neweconomy/news/645cefd49a7947351f319356
[2] Специализированных на продаже алкогольных напитков
[3] Расчет средневзвешенной цены производился с учетом веса продаж в натуральном выражении магазина/сети в общем объеме ТОП-100 (с положительной либо отрицательной динамикой). Средневзвешенная цена = сумма произведений цены на продажи в штуках по каждому магазину/сети ÷ сумма продаж в штуках по всем магазинами/сетям рейтинга
[4] Разница цены магазинов с положительной динамикой продаж и магазинов с отрицательной
Таким образом, спрос на тихие вина в неспециализированных магазинах более чувствителен к цене, чем в специализированных.
Какое вино предпочитают россияне?
Самым популярным вкусом алкогольного вина в РФ по состоянию на апрель 2023 стало сухое, а цветом – белое.
При этом и у сухого вина, и у белого в 2022 г. наблюдается положительная динамика доли к прошлому году (+ 1 п.п.). Вместе с тем сократились доли сладкого вина и красного (-1 п.п.).
У безалкогольного вина несколько иная структура продаж в разрезе вкуса и цвета. Так, в апреле 2023 года самым популярным безалкогольным вином по вкусу стало полусладкое. По цвету – тоже белое, но его доля выше, чем в алкогольном (66% vs 49%).
Вместе с тем доля полусладкого растет, а белого – падает (+9 п.п. и -3 п.п. соответственно).
Сезонность продаж
У тихого вина прослеживается сезонность по цвету: в летний период растут продажи белого и розового вина, снижается доля красного. Наиболее выражен такой рост у розового вина: +154% в июле 2021 к январю 2021 и +133% в июле 2022 к январю 2022.
Осенью наоборот, увеличивается популярность красного, а белого и розового – падает.
В декабре ежегодно наблюдается ожидаемый пик продаж по тихому вину всех видов (+66% по белому, + 85% по красному и +85% по розовому в декабре 2021 г. к январю 2021 г. и +63%, 80% и 97% соответственно за аналогичный период 2022 г.)
Что касается безалкогольного вина, то тут рост продаж белого и розового в летний период не такой существенный как в алкогольном. Но декабрьский пик в 2021 году был выражен ярче: +281% по белому, + 420% по красному и +216% по розовому (к январю 2021 г.) В 2022 г. динамика продаж за тот же период составила +93%, 42% и 57% по каждому виду вина соответственно.
Сопутствующие товары
В первой половине мая 2023 встречаемость набора тихого вина и сопутствующих категорий «Хлеб» и «Сыр» была наиболее высокой. В безалкогольном вине это сочетание также популярно, но на первое место выходит связка «безалкогольное вино + алкогольное вино»[1].
[1] Показатель аффинитивного анализа Support (поддержка). Отвечает на вопрос: Как часто встречается наша пара среди всех покупок?
Confidence (достоверность) отвечает на вопрос: Как часто встречается наша пара среди чеков с Целевым продуктом?
Самая высокая встречаемость пары относительно всех покупок[1] у алкогольного тихого вина с другими категориями алкоголя (шампанское, коньяк, крепкий алкоголь), а также с шоколадными яйцами и мясом.
У безалкогольного вина – тоже с алкоголем (алкогольным вином, шампанским, пивом, крепким алкоголем, водкой), а кроме того, с пирогами и тортами и мармеладом.
[1] Показатель аффинитивного анализа Lift. Отвечает на вопрос: Каково соотношение вероятности встретить Сопутствующую категорию в чеках с Целевым продуктом (Confidence) против вероятности встретить эту Сопутствующую категорию среди всех чеков (Expected Confidence).
Самое популярное наименование в чеке
Все строчки ТОП-3 самых популярных чековых наименований алкогольного тихого вина в 2022 году заняло вино «Монастырская трапеза» отечественного производства со средней ценой 226-228 руб. за упаковку.
Что же касается рейтинга в категории безалкогольного вина, его возглавил напиток испанского производителя «Vina Albali» – белое вино «Sauvignon» (661 руб.). Вторую строку занял напиток «Vina Albali Cabernet Tempranillo» (661 руб.). И замкнуло рейтинг французское «Pierre Chavin» (1111 руб.).
Основные выводы:
1. Средние цены на алкогольное вино и безалкогольное вино в 2022 г. выросли к прошлому году (+8% и +1% соответственно)
2. Происходит переток из дорогих магазинов в более дешевые. В рейтинге ТОП-100 средняя стоимость вина в торговых точках/торговых сетях с положительной динамикой продаж в 2 раза ниже, чем в точках/сетях, у которых продажи упали (в 2022 г. по отношению к прошлому году).
3. Спрос в неспециализированных магазинах более чувствителен к цене, чем в специализированных. В первых разница в цене магазинов/сетей с отрицательной и положительной динамикой продаж составляет 54%, тогда как в последних – только 12%.
4. Самое популярное вино в РФ по вкусу - сухое (46% продаж), по цвету – белое (49%).
5. Из безалкогольных вин россияне предпочитают полусладкие (47% продаж) и белые вина (66%).
6. У тихого вина прослеживается сезонность по цвету: летом растет потребление белого и розового, осенью – красного.
7. Чаще всего тихое вино покупают с хлебом и сыром, безалкогольное вино – вместе с алкогольным.
8. Самое топовое алкогольное вино (по объему продаж в натуральном выражении) в 2022 году – «Монастырская трапеза».