Третий и самый успешный студийный альбом в карьере филадельфийской группы. Пластинка не только попала в Billboard Top 100, но и включает в себя композицию "Didn't I (Blow Your Mind This Time)", принесшую им статуэтку Grammy. Однако за успех пришлось платить: Рэнди Кейн покинул группу уже в следующем году, сформировав позднее коллектив "Blue Magic", а Том Белл решил переключится на работу с небезызвестными "The Stylistics", "The Spinners" и даже "The O'Jays". Обескровленные такими потерями Delphonics все же смогли выпустить еще несколько успешных песен, в числе которых был например "Hey Love", но в целом карьера неумолимо шла на спад и спустя несколько лет успех окончательно их покинул.
Послушать альбом можно тут.