Старт размещений и новые выпуски

ПО «Уральский оптико-механический завод», «СмартФакт» и МФК «Лайм-Займ» начинают размещение сегодня. «МСБ-Лизинг» и «Мосрегионлифт» зарегистрировали выпуски. «НТЦ Евровент» установил ставку купона по выпуску в обращении.

01

АО «ПО «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) сегодня, 8 июня, начинает размещение по закрытой подписке десятилетних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-55470-E. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-6-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ плюс 2%. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Выпуск включен в Сектор РИИ Московской биржи. Организаторы — Новикомбанк и Совкомбанк.

Также эмитент сообщил о выкупе по оферте 99,1% выпуска облигаций БО-П01 на 3,47 млрд рублей. Цена составила 100% от номинала. УОМЗ разместил десятилетний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 г. Купоны полугодовые. Ставка текущего купона — 1% годовых.

«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности УОМЗ на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

В обращении находится три выпуска облигаций эмитента общим объемом 8,5 млн рублей.

02

ООО «СмартФакт» сегодня, 8 июня, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Риком-Траст».

«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил кредитный рейтинг факторинговой компании «СмартФакт» на уровне ruВB- со стабильным прогнозом.

Ранее компания на рынок публичного долга не выходила.

03

ООО «МФК «Лайм-Займ» сегодня, 8 июня, начинает размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00533-R-001. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Эксперт РА» в декабре 2022 г. повысил кредитный рейтинг МФК «Лайм-Займ» до уровня ruBВ- и установил стабильный прогноз.

В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 690 млн рублей.

04

Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ООО «МСБ-Лизинг» серии 003Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-24004-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны. Объем эмиссии пока не раскрывается.

«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг уровне ruBB с позитивным прогнозом.

В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 349,8 млн рублей.

05

Московская биржа зарегистрировала четырехлетний выпуск ООО «Мосрегионлифт» серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00097-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются.

«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.

В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 200 млн рублей.

06

ООО «НТЦ Евровент» установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 в размере 13,25% годовых.

Трехлетние облигации объемом 50 млн рублей компания разместила в декабре 2021 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 15% годовых. С 19-го по 36-й купонный периоды ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс + 5,75 п. п., но не более 16% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17, 25, 31 и 36 купонных периодов. Заложена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

В обращении находится один выпуск облигаций компании на 37,5 млн рублей.

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.