В то бабье лето в Подгорном царстве притих даже гомон болот. Поговаривали, оборотень появился в лесах окрест. Злой, коварный и осторожный. Кто стал его добычей, неведомо, оттого и сто крат страшней. Разве можно ждать от оборотня добра? Он на то и оборотень. Зло чудовищное. Лес сказочный притих чирикать птицами. Русалки дрожали на ветвях осин, усиливая амплитуду всеобщей тревоги. Водяной держал совет с Лешим, как изловить оборотня. Да как его поймаешь, коль он оборотень. Днём же обычный, поди дознайся, каков ночью. Придумал Леший все тропинки в лесу запутать. Как полночь наступит, оборотень в лес сунется поживиться, так и закрутит его тропка промеж себя. Тут и сцапать. Настала ночь. Запутал леший тропинки. На утро обнаружили счастливых ежей с упоением барахтающихся в старой рыболовной сети. Тогда придумал Водяной реки и болота миражом луговой травки опутать. Да барашка намиражить. Сунется оборотень и утонет немедля. Где ж видано, что б оборотень плавал. На том порешили. На утро ни миража, ни барашка. Только разъярённые с похмелья кикиморы, что вернулись с вечеринки заполночь и не могли найти вход домой. Думали - думали как быть и решили просить у Дракона совета как зло изловить и извести. Усмехнулся дракон и говорит:
- А позовите Иванушку дурачка из деревни. Он вам и поможет!
Удивились про себя Водяной с Лешим и решили, что сдал дракон, совсем добряк. В прежние времена сам бы слетал, да вмиг оборотня изловил. Себе славу, жителям сказочного царства облегчение да спасение. Но решили послушать совета дракона. А меж собой поспорили на клад золотой, на чьих ловушках дурачок сгинет. И дракона проучат, мол нечего советы бестолковые давать и в накладе не останутся. А оборотень..ну рыцаря какого по найму найдут, глядишь - отыщет злодея. Позвали дурачка, задачу объяснили. В награду посулили воды живой и мертвой налить из волшебного лесного озера. А также вечный почёт от всей сказочной нечисти. Дурачку ума не хватило отказаться, потому и пошёл искать злого оборотня. По лешьим тропинкам пошел. А у них характер не лёгкий, ни доблести в них, ни силы, только морок тяжёлый. Заведут, заплутают. А дурачку и дела нет. Когда бог мозги раздавал, он смотрел как ползёт гусеница. Идёт сёбе дурачок, звёзды на небе считает. Улыбается совам, гадам ползучим через бревна перелезть помогает. Когда бог раздавал мозги, он стоял за сердцем. Может и рад был бы обменять на мозги, но никак. Озлился Леший, что тропки его дурак прошел играючи. Там где умный найдет погибель от преград неодолимых, дурак их вовсе не заметит. -Проиграл ты клад, Леший! - смеялся Водяной, - Увидишь, сгинет дурачок на моих болотах! А дурачок до болот дошёл, мимо рек и озёр. Карасям улыбается, песни про ромашки напевает. Бабочек считает, как до ста тыщ дойдет, полежит, отдохнёт. Бог когда мозги раздавал, дурачок за счастьем стоял. Тишина тем временем тьму наворожила. Лунный рисунок на лес наложила. Дурачок до болота добрёл, десяток растерянных жаб через пеньки перевел и сам болота невредимым прошёл. Дурачку всё не страшно. Он и забыл зачем шёл. Дурачок же. Сел дурачок на берегу лесного озера, лунный свет в воде погладил и подмигнул отражению оборотня в нём. Смеялся на высоком утёсе дракон.
Счастливый сердцем не может быть злым. Оборотень лишь имя, а весь мир уже начеку. Вода не делится на живую и мертвую, она прямо сейчас, как бог, улыбается деревенскому дурачку.