Здравствуйте, дорогие читатели!
С сегодняшнего дня мы начнем погружаться в функционал CRM-систем глубже. Тема сегодняшней статьи – отчеты в Битрикс24. Расскажу, как ими пользоваться и что нужно делать, чтобы все работало.
Битрикс24 предлагает следующие типовые отчеты:
Занятость по проектам
Здесь содержится вся информация о том, сколько задач закреплено за каждым отдельным сотрудником. Также в отчете видно, сколько времени выделено на реализацию задач. В блок можно постоянно включать новые проекты и следить за их выполнением.
Задачи на месяц
Блок включает в себя все задачи, которые нужно выполнить в этом месяце: новые и те, которые были просрочены с прошлого месяца.
Для каждой задачи есть свои сроки выполнения и дедлайны.
Отчет по эффективности
В отчет вы можете самостоятельно добавить ключевые поля, по которым будете оценивать эффективность сотрудника. Также в этом разделе содержатся все задачи, которые как-либо связано с определенным сотрудником.
Задачи за прошлый месяц
Это отчет, который показывает, какие задачи были выполнены в прошлом месяце. Большой плюс в том, что вы можете изучить всю информацию, касаемо выполненных задач. Эта функция часто бывает очень полезной, если вы выполнили задачу, от которой в будущем будет зависеть решение других проблем.
Ресурсный учет по задачам
Отчет, где показаны все текущие задачи и время на их выполнение.
Ресурсный учет по исполнителям
Отчет демонстрирует время, которое каждый отдельный сотрудник затратил на выполнение той или иной задачи.
Также вы можете создавать большое количество своих отчетов, которые будут более целенаправленно помогать вам в аналитике своего бизнеса. В следующих статьях поговорим об отчетах по сделкам, товарам и так далее.