Дивидендный сезон в самом разгаре. Часть крупных выплат уже пришла, часть скоро придет, а часть не придет, потому что акционеры решили не платить. В статье расскажу что думаю, о своих акциях в портфеле и что планирую делать.
С вами канал "Побег из финансового рабства". Несколько лет назад я увлекся инвестициями, с целью обеспечить себе и своим детям достойное будущее. Теперь делюсь своими мыслями с вами.
Сразу предупреждаю, все что я пишу: не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Я не эксперт, а всего лишь обычный человек со своей картиной мира, я могу ошибаться и быть не прав.
Состав портфеля
Состав портфеля вы можете наблюдать на заглавной картинке. Но все равно давайте расшифрую. И напишу мысли о каждом эмитенте.
1. Сбербанк 23,9%. Входит в мой личный топ акций.
Сбербанка многовато, но Сбербанку далеко до справедливой цены. Актив с такими данными должен стоить 500-600 рублей на мой взгляд. Это при спокойной политической обстановке и нормальных процентных ставках. Сейчас ситуация очень неопределенная, поэтому делать такие предположения рискованно, цена может быть любой.
Продавать не буду, но и набирать пока тоже не буду, максимальная доля 20% со временем нужно приводить портфель к максимальной доле в 8% на бумагу. Для ТОПов может быть исключение в виде Х1.5-2. То есть максимальный размер 12-16%.
2. Роснефть 20.1%. Входит в мой личный топ акций.
Роснефть у меня по верхней границе, то есть тоже докупать не планирую. Компания хорошая, много всего развивала на востоке страны, Дивидендную политику соблюдает, периодически во время кризисов очень хорошо падает, где ее можно подобрать по очень хорошей цене.
3. Лукойл 15%. Входит в мой личный топ акций.
Докупал последнее время эту бумагу, плюс бумага сильно выросла. Сегодня отсечка, процент снизится. Набрал почти максимум, добирать если и буду, то чуть-чуть. Лукойл один из лучших представителей нашего бизнеса по отношению к акционерам.
4. Газпром 14.8%. Входит в мой личный топ акций.
Газпрома много. В ближайшее время не жду особых прибылей по бумаге. Лет на 5 все растянется. Единственное сейчас вижу возможность дешево купить на перспективу.
5. Ленэнерго-П 9%%.
Ленэнерго хорошая компания. Устав позволяет получать большие дивиденды на префа. Но мысли о реорганизациях и прочее не дают покоя. Считаю, что доля 9-10% верхний предел, но лучше при значительном размере портфеля держать 5-7%.
6. Новатэк 7.5%
Новатэка держать комфортно 8-10%, немного доберу еще. Компания интересная, возможно Газпром через Новатэк будет продавать свой газ. Сейчас планируют строить большой завод СПГ в Мурманске.
7. Ростелеком 5.2%
Компания для диверсификации, большой прибыли не жду, считаю государство будет поглощать потихоньку мелких провайдеров и различные сервисы путем присоединения к Ростелекому. Скорее всего будет очень медленный рост. Планирую держать 5%.
8. ОГК-2 4.8%
С ОГК-2 я думаю расстаться, компания, скорее всего, оценена справедливо. Купил поздновато, пока планировал она успела порасти от 50 копеек. Честно говоря, думал, что дивиденд будет побольше. Думаю в ближайшие дни продам и докуплю, что-то из топов.
Плюс сейчас есть немного облигаций и депозитов, но я их в портфель пока не считаю, там немного и выполняют другие функции.
За бортом портфеля остались Норникель, Сургут-П, Мечел-П и ВТБ.
Мечел и ВТБ, я отношу к ультрастоимостным, то есть легко могут вырасти в разы. Но вот отношение менеджмента к акционерам говорит, что это шлак и держать можно в лучшем случае пару процентов.
Норникель и Сургут-П хорошие компании, потихоньку нужно вернуть в портфель, но, честно говоря, хотелось подешевле, но что-то не падают.
Норникель так вообще в топах должен быть из-за своего набора металлов.
Дивиденды, скорее всего, поедут в облигации и буду наблюдать, может что-то и подберу.
На этом у меня все. Ставьте лайк и подписывайтесь