Задача: Хранить базу клиентов и информацию по ним в одном месте, а не искать на листах ежедневника записи ручкой и разбирать непонятный почерк.
Исходные данные: Потенциальные клиенты ведутся в ежедневнике ручкой, на разных листах.
Этапы работ:
1. Анализ бизнес процессов;
2. Разработка структуры и настройка воронки продаж;
3. Разработка структуры и настройка карточки клиента;
4. Добавление сотрудников и настройка прав доступа;
5. Наполнение базы;
6. Регулярное ведение.
Главный канбан CRM со всеми сделками.
Карточка клиента с запланированными делами.
Результаты и выводы: Беспорядок в базе клиентов постоянно вызывал беспокойство основателя, сложно было найти, вспомнить, т.е. не было структуры. После настройки CRM Bitrix24 навелся порядок и пришло понимание, что делать по каждой заявке, тем самым высвободилось время на остальные дела. А особо важно то, что стало понятно сколько сейчас всего заявок в работе, на какой стадии и можно прогнозировать продажи.