Музыкальная комедия-сказка режиссера Ильи Фрэза «Приключения желтого чемоданчика» была снята по одноименной повести Софьи Прокофьевой в 1970 году.
По сюжету фильма один доктор изобретает лекарство от страха и грусти. Он прописывает их трусливому мальчику Пете и плаксивой девочке Томе, но по стечению обстоятельств желтый чемоданчик с чудодейственными конфетами пропадает и оказывается не в тех руках. Лекарство случайно принимают бабушка Томы, папа Томы — летчик Веревкин, а также дрессировщик тигров Буланкин, после чего детская сказка превращается в остросюжетную комедию…
Татьяна Пельтцер снималась почти во всех лентах режиссера — он задействовал ее в своих фильмах с 1959 года. Но до «Приключений желтого чемоданчика» для нее ни разу не находилась главная роль. Причем не только у Фрэза, а вообще на протяжение всей ее карьеры. И тут — в 65 лет! — ей дали главную роль, да еще какую!
Актера на роль доктора искали долго и упорно. Как-то раз режиссер был в Ленинграде на спектакле в Большом драматургическом театре, заметил там Евгения Лебедева и понял, что тот идеально вписывается в образ.
Выбирая фон для съемок, режиссер остановился на Москве и на Таллине, который, по его мнению, был самым сказочным городом СССР.