Матвей – лучший гармонист в деревне – до вечера играл на свадьбе у племянницы. Хозяин оставлял его ночевать, но Матвей спешил домой к молодой жене. Идти-то всего три километра, хотя всё лесом, не заблужусь. Подхватил гармонь на плечо, смело зашагал через лес. По дороге играл на гармошке, пел частушки. Дойдя до высокой осины, смелость его заметно убавилась. Подул лёгкий ветерок, с дерева плавно слетали оранжевые листья, жёлтая луна осветила окрестности в сказочно-жутковатый свет. Среди густого ельника выглянули жёлтоватые глаза. Пара таких глаз устремилась к нему навстречу, а позади, когда Матвей оглянулся, то с ужасом заметил ещё трёх волков. Они уселись посреди дороги, преграждая ему спасательный путь. Матвей вспомнил, что во время войны его бабушка ходила по этой дороге на работу. Она ничего не боялась и громко пела песни, видимо, поэтому ни один волк её не тронул. Один раз она даже пододвинула его ногой, и он трусливо скрылся в лесу. Но про бабку Матвей вспомнил только на доли секун