Друзья, заканчивается май 2023 года и я решил подвести инвестиционные итоги мая по своему портфелю. На удивление, май 2023 года оказался достаточно успешным, несмотря на бытующее мнение инвесторов - "пришел май, продавай".
Но, как часто бывает, все пошло не так, как я изначально планировал. В принципе я не предполагал проявлять активность в мае, т.к. праздники, да и в целом я не собирался наращивать долю акций в своем портфеле.
"Письмо счастья" от брокера
Но, 13 мая мне приходит сообщение от брокера, что с 17 мая будут невозможны операции с западными валютами, а также акциями США в частности. Это решение связано с санкциями в отношении МКБ банка. Хотя сам брокер МКБ инвестиции - отдельное юридическое лицо, но видно санкции дошли и до них.
Сделки и события в мае 2023
Поэтому 15 мая я продал все акции США, которые у меня были, за исключением заблокированных.
Полученные доллары на счет я разделил на 2 части:
- докупил 1 300 юаней
- покупка российских акций.
Я увеличил свой портфель в акциях ОЗОН (2 шт.), Сбербанка(20 шт.) и Яндекса (3 шт.).
Все эти покупки оказались в итге в плюсе. Дело в том, что начиная с 14 мая индекс ММВБ пошел вверх и к конце прошедшей недели достиг локального максимума.
В конце месяце мне пришли дивиденды от Новатэк и Сбербанка на общую сумму 7,5 тыс. руб. Я решил купить 1 ацию Лукойла под выплату дивидендов. Компания утвердила размер дивиденда на одну акцию в размере 438 рублей и 1 июня будет последний день для покупки. Да кончено потом будет просадка по котировкам из-за дивидендного гэпа. Но тот же Сбербанк закрыл дивидендный ГЭП всего за 2 недели.
Общие итоги на 27 мая 2023 года
Всего на ИИС заведено 534 тыс. руб.
- Стоимость активов - 483 969 руб.
- Не реализованная убыточность - 9,37%
За прошедший месяц мой портфель вырос на 7 150 рублей, а не реализованная убыточность стала меньше 10% и сократилась на 1,3%.
Теперь меня практически не волнует судьба западного фондового рынка. Ведь доступ к заблокированным акциям я получу только после их разблокировки и снятия санкций с МКБ банка.
Общий результат по портфелю был бы лучше, если бы не укрепление рубля по отношению к юаню. За месяц юань ослаб на 2,5%
Рублевая переоценка уменьшилась на 5 тыс. рублей. Таким образом за месяц:
- портфель акций вырос на 12 тыс. руб.
- кэш в юанях усох на 5 тыс. руб.
Портфель на 27 мая 2023 года
В прошлом месяце у меня была только одна "зеленая позиция" - ОЗОН. Теперь их стало 3. Добавились свежеприобретенный Лукойл Сбербанк. Особенно радует Сбербанк, ведь он занимает максимальную долю в портфеле акций на сегодня - 33,3%. Т.е. 1/3 российских акций у меня в Сбербанке.
ИТОГ и планы
В целом, моя ставка на российский рынок себя полностью оправдала. Если бы я на доллары купил просто юани, то к конце месяца потерял. Вложения же в российские акции увеличили их стоимость.
В июне месяце я не планирую каких-то активных действий. Но, как видим на примере мая 2023, все может случиться. Интересно развивается интрига с акциями Яндекса. Возможно продам их по оферте, если будет интересное предложение, при смен акционеров.
Юани пока продавать не планирую, т.к. момент для активных действий пока не наступил.