Отраслевая CRM система для продаж и управления потолочным бизнесом. Данное решение может быть как универсальным, так и доработанным под бизнес процессы компании занимающейся продажей услуг и производством натяжных потолков.
Кроме того, функционал и интерфейс разработан таким образом, что CRM можно использовать для таких сфер бизнеса как: Пластиковые окна, Установка и продажа кондиционеров, Кухни и шкафы купе на заказ и другие виды бизнеса где есть замеры и монтажи.
Какие разделы имеет CRM система:
Воронка продаж:
Работа менеджеров происходит по всем знакомому принципу "Канбан". Чем ближе карточка сделки к правому краю экрана, тем выше степень прожарки клиента, а значит больше вероятность успешной сделки.
Каждая стадия является результатом работы на предыдущей.
- НЕ ОБРАБОТАНО - Если сделка в этой стадии, значит по ней еще никто не работает. Через 10 минут в рабочее время сделке будет присвоен статус ❌ - что означает сделка не обработана вовремя, или ✅ - ОП уложился в срок. Далее по этим статусам можно будет формировать отчет.
В стадии не обработано все менеджеры видят все сделки.
- ПРИНЯТ В РАБОТУ - Тут принцип таков - "Кто успел тот и съел". Кто установил текущую стадию сделки тот и стал ответственным. Если клиент уже закреплен за другим менеджером (например позвонил с другого номера) то в сделке ставится нужный ответственный.
Задача стадии - квалифицировать обращение и на основе полученных данных отправить клиенту предварительный расчет, записать его на замер, внести изменения по текущей сделке, зафиксировать рекламацию, или забраковать лид с указанием причины.
В стадии "Принят в работу" и далее менеджеры видят только свои сделки.
- ПР ОТПРАВЛЕН (Предварительный расчет отправлен) - Менеджер фиксирует сумму предварительного расчета и заполняет данные полей в сделку:
в поле "Комментарий" вносит информацию по последнему контакту с клиентом:
В стадии "Принято в работу" менеджер вручную ставит себе дело или задачу пока не перейдет к следующей стадии или не забракует сделку.
- ЗАМЕР НАЗНАЧЕН:
Перед тем как указать стадию "Замер назначен", менеджер должен указать информацию: адрес замера, выбрать дату и время замера, указать кто поедет на замер.
Ответственному за замер будет поставлена задача:
В задаче будет указана вся информация по замеру и ссылка на CRM Форму куда необходимо внести результаты по работе:
- ЗАМЕР СДЕЛАН - Если замер был, но продажи пока не состоялось, менеджер ведет клиента в этой стадии пока не будет сделан следующий шаг.
- ДОГОВОР ЗАКЛЮЧЕН - Клиент внес предоплату или/и подписан договор, но дата монтажа пока не обозначена. Например ждем материалы, или клиент пока не может определиться с датой.
- МОНТАЖ НАЗНАЧЕН - Общий принцип работы такой же как и на замере. Задача ответственному, фора для ввода данных по доплате, внесение актов, фотографий с объекта.
- МОНТАЖ ВЫПОЛНЕН - Присваивается сам после заполнения формы с монтажа, или вручную с обязательным вводом данных.
- СДЕЛКА УСПЕШНА - Присваивается после ввода всей необходимой информации. Акты, договора, отзывы, оплаты, работа ОКК, расходы, себестоимость и т.д. Набор полей может быть расширен.
КАЛЕНДАРЬ ЗАМЕРОВ И МОНТАЖЕЙ
По умолчанию на замер дается 2 часа, на монтаж 5.
Замеры и монтаж
Это два самостоятельных раздела. По набору функций они похожи. Доступ к разделам мы имеем как из сделки, так и в верхнем меню раздела CRM. Права доступов к разделу настраиваются Индивидуально.
Помещения
Как правило у клиентов бывают несколько помещений. Иногда требуется сделать работы сразу во всех комнатах, иногда частично, где то заложить только профиль.
В отраслевом решении Битрикс24 для натяжных потолков предусмотрен функционал работы с помещениями. Где на каждое помещение создается своя карточка.
Можно считать смету по каждому помещению по отдельности, формировать документы и спецификации.
Готовое к работе помещение передается в раздел "ПРОИЗВОДСТВО"
Производство
Раздел производство имеет свои стадии: ЗАКУПКА - В ПРОИЗВОДСТВЕ - ГОТОВ К ОТГРУЗКЕ - ОТГРУЖЕН.
Рекламации
Рекламация может быть создана вручную при обращении клиента, или автоматически, если клиент получил специальную форму где он может создать обращение.
После завершения работ по рекламации суммы затраченные на устранения проблем будут занесены в раздел "Расходы"
Оплаты
Все полученные оплаты на монтаже или замере суммируются и заносятся в карточку сделки. Суммы пересчитываются и показывается остаток платежа.
Так например при назначении монтажа в задаче монтажнику будет указана сумма которую необходимо получить от клиента.
Расходы
В списке расходов рекомендуется вести все затраты компании, от расходов на рекламу и маркетинг, до оплат труда и покупки воды в офис.
В результате мы имеем разделы из которых можно выгружать информацию в таблицы, формировать по ним отчеты и дашборды.
Меня зовут Волков Семен, я занимаюсь настройкой, внедрением, и обучением работе в CRM Битрикс24.
Бизнес процессы в каждой компании уникальны, поэтому я всегда предлагаю сначала приступить к описанию бизнес процессов в графические схемы типа BPMN 2.0 - чтобы получить "процессы как есть".
Это поможет понять функциональные требования к CRM и написать ТЗ на настройку системы которая будет удовлетворять бизнес требования компании.
Если вам понравился кейс и вы хотите себе этот функционал пишите мне:
Телеграм: @saimonvolkov
WhastApp: +7 (917) 246-46-52
Вконтакте: https://vk.com/saimons