В работе XXV Зернового круглого стола приняла участие делегация Омской области во главе с начальником Управления пищевой и перерабатывающей промышленности, экспорта и цифровизации АПК минсельхозпрода Владиславом Подкорытовым. В состав делегации вошли представители зерновых компаний региона, генеральный директор Сибирского комбината хлебопродуктов Илья Баринов.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ
Генеральный директор ИА «ПроЗерно» Владимир Петриченко рассказал о зерновом балансе России в 2023 году.
В 2022 году в стране собрано 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104 млн тонн пшеницы, 15 млн тонн зерна кукурузы и 24,8 млн тонн масличных культур.
Переходящие остатки зерна составляют 26–27 млн тонн, маслосемян – 3 млн тонн. Отмечается превышение переходящих запасов зерна и маслосемян по сравнению с аналогичными периодами 2021 – 2022 гг. В Сибирском ФО больше всего зерна скопилось в Красноярском и Алтайском краях.
На внутреннем потреблении зерна положительно отразился рост поголовья птицы и свиней. На 6% выросло потребление фуражного зерна комбикормовыми заводами, на 4,5% – экспорт муки и потребление. В этом сезоне внутреннее потребление зерна прогнозируется до 85–86 млн тонн (на 5 млн тонн больше, чем в 2022 году).
При скромном прогнозе урожая 128– 129 млн тонн (из них 81–82 млн тонн пшеницы), нагрузка на экспорт остается высокой. По мнению Владимира Петриченко, из объема экспортной тарифной квоты 25,5 млн тонн до 1 июля (начало нового сельскохозяйственного года) может быть не выбрано 2,5–3,0 млн тонн зерна.
Экспорт зерна нового урожая может составить 59–60 млн тонн (из них 41–42 млн тонн пшеницы). На второе место в экспорте вышла кукуруза, затем ячмень. У зернобобовых горох утратил внешнеторговые позиции, уступив место нуту. Экспортный сезон 2023–2024 гг. Владимир Петриченко оценивает как «неплохой», в том числе для Сибири и Урала. На зерновой баланс страны влияют и 3 млн тонн зерна интервенционного фонда. Что касается просьб увеличить закупку зерна в фонд до 10 млн тонн, требуется дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб. На конец сельскохозяйственного года ожидается «свободного зерна» в объеме 9–10 млн тонн. Это исторический максимум излишков.
В целом ожидает больший дисконт цен на российское зерно (15–25 долларов) по сравнению со странами-конкурентами. Это связано с санкциями и «зерновой сделкой», заключенной в июле 2022 года. В ее рамках экспортировано 28 млн тонн украинской продукции растениеводства по ценам, ниже российских. Главными бенефициарами этого процесса выступают Испания, Турция и Китай. «Зерновая сделка» продлена до середины мая.
С 2016 года российский рынок зерна был на подъеме, но тенденция сломалась. В том числе за счет экспортной пошлины, растущей с курсом доллара. Цены на зерно в РФ продолжают снижаться, приближаясь к уровню 2017 года. По данным ИА «ПроЗерно», на 14 апреля текущего года средняя цена на пшеницу 3-го класса была 12,4 тыс. рублей за тонну (год назад – 18,1 руб./т). Себестоимость тонны пшеницы в Черноземье составляла 9700 рублей за тонну (без НДС). После введения запрета на перевозки импортируемого зерна автотранспортом, упали цены и на сибирское зерно.
ПО МАСЛИЧНЫМ КУЛЬТУРАМ
Генеральный директор ИА «ПроЗерно» рассказал о тенденциях на масличном рынке в 2023 году.
В производстве растительного масла доминирует пальмовое (58%). Цены на него стабильны. На внутреннем рынке в падении цен антилидеры – рапс и рапсовое масло. В Сибири цены на рапс в марте снизились на 3000 рублей – до 26,6 тыс. Запасы семян рапса растут, но активность покупателей снижается. Это наблюдается и на мировом рынке.
По сое и соевому шроту ситуация с ценами лучше, что связано со снижением на 4 млн тонн урожая сои в Аргентине. В целом на мировом рынке соевых бобов не отмечается дефицита сырья и тенденции к росту цен.
Подсолнечник в апреле постепенно наращивает цену, хотя за предыдущий месяц она обвалилась на 25%. На российский рынок давят рекордный урожай культуры, демпинг со стороны Украины и снижение закупок Турцией после землетрясения.
Переходящие запасы семян подсолнечника высоки, и цены остаются ниже прошлогодних. На 14 апреля средняя цена на подсолнечник в России была 24,7 тыс. рублей за тонну (на аналогичный период прошлого года – 44,8 тыс. руб./т). Переходящие запасы подсолнечника к новому урожаю прогнозируются на уровне 1,2 млн тонн, экспорт семян составит 3,7 млн тонн (в 2022 году – 2,7 млн тонн).
Масличного льна в 2022 году собрали 1,73 млн тонн, и его экспортный потенциал высокий – не менее 1,2 млн тонн. Главным импортером является Китай. В этом направлении с Россией конкурирует Казахстан. Но цена на российский лен масличный установилась на уровне 24–25 тыс. рублей за тонну, а в Казахстане она при сегодняшнем высоком курсе тенге составляет 30 тыс. рублей.
Маржа на подсолнечном масле и шротах резко выросла по сравнению с маржой на подсолнечнике (за счет низкой цены на него). Экспорт растительных масел из России за январь – март 2023 г. составил 1,53 млн тонн (на 23% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).
Владимир Петриченко сообщил о скором открытии в Выборгском районе Ленинградской области современного высокотехнологичного зернового терминала компании «Порт Высоцкий». Терминала рассчитан на перевалку 4 млн тонн зерна. Он станет перспективными балтийскими «воротами» и для сибирского зерна.
СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Председатель совета учредителей Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган проанализировал потенциал рынков зерна и муки стран Центральной Азии в 2022 – 2023 гг.
В 2022 году в Казахстане собрали рекордный урожай – более 25 млн тонн зерна ( в том числе 16 млн тонн пшеницы). На 10 апреля 2023 года количество продовольственного зерна было на 3,3 млн тонн больше, чем на тот же период 2022-го.
Доля пшеницы в урожае 12 лет назад доходила до 85%, но с тех пор в стране увеличились площади масличных и бобовых культур. Когда доставки зерна в черноморские порты стали слишком дорогими, Казахстан переориентировался на Центральную Азию. Экспорт зерна из Республики Казахстан в 2022 году составил рекордные 10 млн тонн. Страна импортирует 3 млн тонн российского зерна, в том числе сибирского. Экспорт российской муки вырос с 0,2% до 1%.
Выступающий констатировал большие объемы «серых» поставок зерна между Россией и Казахстаном – в обход статистики и систем учета. Он допустил, что после запрета на ввоз автотранспортом товарного зерна из России в Казахстан оттуда начнут массово ввозить «семенные» пшеницу и горох.
В стране увеличилось производство и экспорт муки, 70% ее поставок приходится на Афганистан, 22% – на Узбекистан. Цена на пшеницу поднялась за год на 34%, мука стала дороже на 35%, макароны – на 26%, хлеб – на 18,6%. Цена на хлеб сдерживается субсидиями на зерно для мельниц и далее по цепочке. Сейчас запускается электронная система учета для предоставления адресной социальной помощи по продуктам питания.
На сегодня в мире по экспорту пшеничной муки на первом месте Турция, на втором – Казахстан, Россия – на 15-м. В число лидеров по экспорту муки (4-е место) вошел и Узбекистан – за счет переработки казахстанского зерна. В 2022 году цена на зерно в Узбекистане поднялась на 31%, мука подорожала на 45%, цены на хлеб выросли на 54%. В Узбекистане поставлена задача довести среднюю урожайность зерновых до 68 ц/га (на сегодня – 40 ц/га). Долю переработанной продукции в общем объеме экспорта планируется увеличить с 30% до 37%.
Что касается Киргизии, страна намеревается перейти на собственное производство зерна и отказаться от закупок. За 2021–2022 гг. доля Казахстана в поставках пшеницы Киргизией упала с 41% до 3%, доля России в импорте муки в Киргизию выросла с 3% до 28%.
Таджикистан отметился строительством множества новых мельниц. В стране была обнулена ставка НДС на кормовую пшеницу, и она на две трети стала кормовой.
В Афганистане законсервированы 50 мельниц из ста, оставшихся еще с 80-х годов. Однако афганские талибы собираются перейти полностью на собственную переработку зерна.
В целом в 2022 году экспорт из России в страны СНГ и Таможенного союза значительно снизился, а завоз товаров (в том числе электроники) из Киргизии, Армении, Грузии и Казахстана резко вырос. Надо полагать, за счет «параллельного экспорта».
Спрогнозировать цены на зерно нового урожая вряд ли удастся: невозможно оценить все факторы, действующие на современном рынке. В том числе и непредсказуемый курс валют.
Объективный анализ и прямое общение игроков зернового рынка сегодня необходимы для адаптации к новой реальности. Это подтвердил и Зерновой круглый стол.