Найти тему
Посторонним В

Мой основной портфель. Что я там наинвестировал за год.

Оглавление

Всех приветствую,

После завершения переноса всех бумаг у меня наконец-то появилась возможность оценить результат инвестиций. И подробно описать его. Не только ТОП-5 как я делаю по итогам месяцев. Так сказать отчет за календарный год максимальных вложений в биржу.

Обзор портфеля

Полностью в портфеле 4,7 млн рублей. Из них в акциях 3,5 млн. 133 тысячи замороженные активы: фонды Finex, ВТБ, Тинькофф и Альфы. Я планирую при достижении портфелем 5 млн их начинать "списывать" из своего финансового учета по 50к в месяц. Ранее я "списал" так же то что уехало в Инвестпалату.

Оставшийся 1 млн, это облигации примерно на 350к, замещающие облигации (по номиналу на 5000 долларов) и физическое золото и серебро.

Итоги вложения в акции

Теперь подробнее о ценных бумагах.

На текущий момент у меня только 4 бумаги показывающие "минус"

  • Лидер безусловно Газпром - почти минус 54к или 18%. В целом я готов докупать ее примерно до 190 рублей или до 2000 акций (смотря что наступит раньше)
  • Норникель - минус 30к или 19%. Тут все просто я даже жду ее ниже но планирую покупать как минимум до 25 акций.
  • Х5 - минус 10к или 7%, это даже не особо заметно, после продажи Магнита - это единственный представитель сектора. С удовольствием бы удвоил позицию, но пока не понимаю что с переездом\дивидендами. Насколько я понимаю у них одна из самых сложных ситуаций в юридическом\корпоративном смысле.
  • Сегежа - минус 10к или 10% планирую докупить до 20.000 акций и ждать 24го года. Далее смотреть. Скорее всего самое худшие для них позади. Забавно кстати что непонятный рост подписчиков случился именно на посту про отчет Сегежи.

Теперь немного о лидерах роста:

-3
  • Транснефть - это пожалуй лидер по абсолютной доходности в % годовых. Все таки сбер я покупал с 2019 года. А Транснефть куплена в январе и показывает +50% да и в рублях+ 48.000
  • СБЕР - тут все просто прекрасно + 150к дохода (обычка+преф) и 52к уже полученных дивидендов.
  • Примерно по +40% показывают Мать и дитя и Глобалтранс, но вес этих компаний 0,5% поэтому подробно останавливаться на них нет смысла.
  • Серьезный +28% по НОВАТЭК позиция в бумаге 130 шт. и уже полученные дивиденды в мае

Выводы:

В целом стратегия усреднения и покупок на панике за прошлый год показала себя весьма неплохо. Текущая доходность для меня (все мои деньги внесенные к текущей стоимости) - 25%. Вроде и не много за 4 года. НО тут есть нюанс - на 01.02.2022 своих денег в биржу был внесен 1млн рублей причем почти половина из этой суммы с июля 21го, пополнения 19го и 20го годов весьма не большие по суммам.

Получается что основные пополнения портфеля прошли за 22й и 23й год. И на таком горизонте - данная доходность очень высока. Декабрь 22го года я закрыл с нарастающей доходностью 0,96%!!! за 3 года инвестиций. А вот май 23го уже 25%. Это к рассуждениям о возможности рассчитать точки входа и угадать когда брать.

Например 24.02 даже если вы бы очень хотели купить это было довольно сложно сделать технически: дискретные аукционы, планки и т.д.

Поэтому и сейчас я не хочу фиксировать прибыль и сидеть в деньгах я продолжаю держать акции.

Спасибо всем кто дочитал!