📰 От 65% до 80% малых и средних банков может исчезнуть через 10 лет, пишут «Ведомости». Это произойдет, если они не поменяют свои бизнес-модели. Сейчас в России действует 327 банков: 226 с универсальной лицензией и 101 — с базовой. Свыше 300 финансовых организаций — среднего и малого размера. Совокупный объем активов этих организаций составляет 25–30 трлн рублей. Это примерно 18–22% от суммарной величины российского банковского рынка. В ближайшее время банковская сфера столкнется с несколькими уникальными проблемами. Внедрение цифрового рубля может привести к оттоку средств из коммерческих банков, так как он будет храниться в ЦБ. Это вызовет удорожание фондирования и потерю комиссионных доходов от платежей. Также в 2022 году сразу несколько банков крупнейших маркетплейсов, таких как «Яндекс маркет», Wildberries и Ozon, выпустили дебетовые карты. Если клиенты начнут пользоваться ими для покупок и брать кредиты через банки маркетплейсов, то «классические» банки, по оценке аналитиков, потеряют из-за этого 20–50 млрд рублей.
📰 ЦБ вновь ужесточает требования к кредитованию граждан, обращает внимание «Коммерсант». С III квартала 2023 года Банк России сократит на 5 процентных пунктов макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам для заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Потребительские кредиты с долговой нагрузкой свыше 80% ограничат лимитом в 20% выдач против нынешних 25%. Для микрофинансовых организаций (МФО) он составит 30% против 35%. Доля потребкредитов сроком более пяти лет ограничивается 5% против сегодняшних 10%. Цель — ограничить рост закредитованности граждан. Ужесточение требований к рискованным заемщикам в этом году происходит второй раз. Ограничивая таким образом один из явных инфляционных рисков, регулятор одновременно снижает стимул к частному потреблению (которое в мае, похоже, и так тормозит) и переходит к стабилизации.
📰 Тинькофф Банк, попавший под санкции ЕС и Великобритании, начнет выпускать карты UnionPay для всех своих клиентов, но работать они будут не во всех странах, сообщает РБК. Виртуальная карта — бесплатная, физическая — 1 тыс. рублей. Такая карта не будет работать в странах Евросоюза, США, Великобритании, Грузии и Израиле. Однако ею можно расплатиться или снять деньги в банкомате, в частности, в Турции, ОАЭ или Таиланде, а также во многих странах Азии, Африки и Южной Америки. Изменения тарифов касаются «возможности выпуска и обслуживания дополнительных расчетных карт и кредитных карт платежной системы UnionPay». Карты китайской платежной системы будут выпускаться как дополнительные к имеющимся у клиентов.
📰 На банковском рынке начался новый виток повышения ставок по вкладам в юанях крупнейшими игроками, пишет «Коммерсант». Вклады в юанях стали популярными после весны 2022 года на фоне ограничений на операции с долларом и евро. С тех пор доходность юаневых депозитов растет. Последний виток повышения ставок по вкладам в юанях был в апреле. Впрочем, на прошлой неделе ВТБ предупредил, что повышательная динамика ставок по вкладам в юанях может скоро закончиться. «В ближайшей перспективе популярность юаней среди вкладчиков продолжит расти... однако наблюдаемый в течение последних месяцев рост доходности по таким вкладам едва ли станет долгосрочным, и к концу года ставки по этим инструментам могут начать снижение», — отмечала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.
📰 Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer сообщил о заморозке инвестиционных счетов своих клиентов из России и Беларуси, сообщает Forbes. Это связано с требованиями европейского депозитария Euroclear. Банк разослал клиентам уведомление, что их инвестиционные счета будут изолированы от других активов, а операции по этим инвестиционным счетам заморожены. В письме клиентам банк ссылается на требование международного депозитария Euroclear изолировать счета россиян и белорусов в рамках санкционного законодательства. «Euroclear требует выделить ценные бумаги, хранящиеся в Euroclear, и денежные средства, полученные от этих ценных бумаг, на специальные счета в Euroclear», — говорится в письме. Для ценных бумаг, хранящихся в Euroclear, эти меры означают фактически заморозку. При этом речь идет только об активах, учитывающихся в Euroclear.
📰 Банки выпустили около 1 млн платежных стикеров, рассказывают «Ведомости». Выручка кредитных организаций от продажи стикеров составила 400 млн рублей. Сейчас такой инструмент предлагают 12 банков. Банки начали тестировать и внедрять платежные стикеры с декабря 2022 года. Рынок поделили между собой Тинькофф Банк, Сбербанк и Альфа-Банк. Каждый десятый россиянин хочет приобрести платежный стикер. При этом 64% опрошенных мотивируют желание вернуть себе возможность бесконтактных платежей с помощью телефона. 88% опрошенных оформляют платежный стикер, потому что проявляют интерес к новым технологиям и банковским возможностям. Суммарный объем рынка к концу года составит около 4 млн стикеров с общей выручкой более 1,5 млрд рублей, ожидают аналитики.
📰 Новые российские устройства не обошлись без иностранных деталей, пишет «Коммерсант». Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что московская группа компаний BFS наладила серийный выпуск российских банкоматов. В конце апреля банк ВТБ объявил, что поставил в Москве и области пилотную партию банкоматов производства российской компании «САГА». По данным ЦБ, в настоящее время в России используется более 170 тыс. банкоматов. По оценке участников рынка, в год заменяется около 10% парка. Таким образом, мощностей только этих двух компаний хватит для удовлетворения спроса банков. При этом сегодня есть и другие компании, тестирующие российские банкоматы и планирующие выйти на этот рынок. В частности, в конце прошлого года банк «Тинькофф» объявил об установке банкомата собственного производства, полностью спроектированного и собранного в России.
📰 Банк России намерен понизить величину кредитного риска по требованиям к корпоративным заемщикам на территории четырех новых российских регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщает «Коммерсант». В настоящее время пониженный коэффициент риска действует по кредитам предприятиям Крыма и Севастополя. Как пояснили в Банке России, их введение позволяет «снизить нагрузку на капитал банков по таким кредитам». При этом установленный в документе коэффициент риска в размере 75% от объема кредита «не зависит от даты его выдачи», указывают в ЦБ. Это может означать, что банки смогут его применить к уже выданным ссудам, а не только к вновь выдаваемым. «В настоящее время к таким кредитам предусматривается применение коэффициентов риска на общих основаниях, в том числе с применением повышенных коэффициентов риска (до 150%)», — пояснили в Банке России.