Что такое обязательная доля в наследстве и можно ли ее уменьшить?
Современный порядок наследования зависит от множества критериев. Сегодня способы наследования в России делятся на два: по закону и на основании волеизъявления наследодателя. Ко второму способу относится не только завещание, но и наследственный договор, а также же случи учреждения наследственного фонда. Тем не менее, закон защищает уязвимые категории наследников, закрепляя за ними право на обязательную долю.
Что такое обязательная доля в наследстве?
Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества (наследственной массы), которая полагается определенным лицам независимо от воли наследодателя. Другими словами, не имеет значения, каким образом наследодатель распорядился своим имуществом, оставил ли умерший завещание или заключил наследственный договор, определенные категории наследников обязательно унаследуют часть его имущества. В настоящее время нет полного понимания как норма об обязательной доле будут действовать в случае учреждения наследственного фонда, исходя из действующих на настоящий момент положений законодательства, «изъять» из управления наследственного фонда обязательную долю нельзя.
Право на обязательную долю представляет собой ограничение свободы завещания. Даже если наследодатель завещает все свое имущество другим людям, имеющие право на обязательную долю все равно получат свою часть наследства в законно определенном размере.
Важно отметить, что наследственная масса — это не только права, но и обязанности. Вступившие в наследство обязаны будут возместить долги умершего, возместить расходы на управление имуществом и его охрану. Это правило касается всех наследников, в т.ч. унаследовавших обязательную долю.
Кто имеет право на обязательную долю?
Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, определен Гражданский кодексом РФ (п. 1 ст. 1149). К ним относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.
Последних делят на две категории. Во-первых, это законные наследники всех шести очередей с признанной нетрудоспособностью на день смерти наследодателя. Чтобы получить право на обязательную долю, они должны находиться не менее года до смерти наследодателя на его иждивении. При этом не имеет значения, проживали они совместно или нет. Во-вторых, это другие иждивенцы, не входящие в круг законных наследников. К ним также применимо условие о нахождении на иждивении наследодателя в течение года до его смерти. Вдобавок, для приобретения права на обязательную долю учитывается факт совместного проживания с наследодателем.
Отдельно отметим, что подробно понятие «нетрудоспособные граждане» раскрыто в Федеральном законе «О государственном пенсионном обеспечении» (ст. 2). Говоря в общем, к ним относятся несовершеннолетние, пенсионеры и инвалиды.
Как определяется размер обязательной доли?
Размер обязательной доли определяется как не менее 1/2 доли, которая причиталась бы этому наследнику в случае наследования по закону. Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев умершего.
Пример: Мария состояла в браке; из имущества у нее была только квартира, полученная в дар, которую она завещала сыну. Однако супруг Марии был инвалидом (т.е. являлся нетрудоспособным). После ее смерти, несмотря на выраженную в завещании волю, наследниками будут признаны как сын (по завещанию), так и супруг, имеющий право на обязательную долю.
Как будет распределяться наследство? В случае, если бы Мария не составила завещание, квартира была бы поделена между сыном и супругом поровну — каждому по 1/2 доли в праве собственности. Т.к. обязательная доля — это половина от того, что предусмотрено законом, то нетрудоспособный супруг имеет право на 1/4 долю в праве. Получается, что указанный в завещании наследник (сын) получит 3/4 доли в праве собственности на квартиру, а супруг — 1/4.
В качестве примера мы взяли идеальную ситуацию для более удобного расчета. Однако в практике такое встречается редко, ведь наследодатель, как правило, является собственником не только одной вещи. Поэтому при расчетах учитывается стоимость всего имущества, включая автомобили, банковские счета и прочее имущество.
При этом, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, и только при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана.
Можно ли уменьшить размер обязательной доли?
По общему правилу, размер обязательной доли уменьшить нельзя. Ведь это минимальная гарантия, призванная защитить наиболее уязвимых наследников.
Однако, если наследство — это квартира или другое жилье, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию использовал ее в качестве жилья или основного источника средств к существованию, суд может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Используем рассмотренный выше пример. Предположим, что квартира, которую Мария завещала свою сыну, была его единственным жильем. При этом сама она проживала вместе с супругом, имеющим право на обязательную долю, в его жилье, т.е. у ее супруга есть собственная недвижимость, в которой он проживает. В таком случае, учитывая имущественное положение наследников, суд может отказать супругу в наследовании квартиры покойной.
Отметим, что в судебной практике встречается немало подобных решений, но в каждом случае суд учитывает множество нюансов, ведь каждый случай индивидуален.
#наследство