С начала марта 2022 года многие иностранные компании объявили о временной приостановке своей деятельности на территории РФ, продаже своих активов локальному менеджменту или другим игрокам, а также о намерении полностью отказаться от ведения бизнеса в России. Эти действия зарубежных игроков стали триггерами перераспределения рыночных долей между оставшимися участниками рынка и повлекли за собой изменение показателей отраслевой концентрации и состояния конкуренции.
За прошедший год увеличение концентрации (то есть количества аналогичных производств) на 10% или более наблюдается в розничной торговле топливом (+40%) и производстве автотранспорта (+25%). Уход иностранных компаний привел к заметному росту концентрации также в розничной торговле одеждой (+13%), распространении фильмов и телевизионных программ (+12%), оптовой торговле аудио- и видеоносителями (+12%).
Повышение степени концентрации в основном происходит из-за укрупнения действующих участников рынка вследствие покупки ими бизнеса иностранных компаний.
Вот только несколько примеров. В мае 2022 года компания «ЛУКОЙЛ» стала новым собственником сети АЗС Shell в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. По состоянию на конец 2021 года «ЛУКОЙЛу» принадлежала почти треть (32,4%) рынка, а новая сделка позволила компании увеличить свою долю в розничном сегменте торговли топливом.
В октябре 2022 года Mazda подписала соглашение о передаче своих активов во Владивостоке в пользу ПАО «Соллерс». Сумма сделки составила символический 1 евро.
С другой стороны, степень концентрации значительно понизилась в оптовой агентской торговле машинами, промоборудованием, судами и летательными аппаратами (-35%), ремонте электрооборудования и оптовой торговля информационно-коммуникационным оборудованием» (-32% в обоих случаях).
Степень концентрации снижается, когда с рынка уходят наиболее крупные компании, и существенно сократившийся совокупный объем рынка распределяется между множеством более мелких игроков.
Так, в 2022 году рынок покинуло несколько крупных компаний, одна из которых – «Эппл Рус» (российское представительство Apple). По состоянию на конец 2021 года она обладала статусом отраслевого лидера (с выручкой 386 млрд руб. и долей рынка в 15%), а еще две – «ЭйчПи Инк» (представляла HP Inc. в РФ) и «Сиско Солюшенз» (дочерняя структура голландской Cisco) – входили в топ-15 игроков (доли рынка в конце 2021 года – 1,6% и 1,3% соответственно).
Изменения в конкуренции и отраслевой концентрации продолжатся, так как на российский рынок выходят новые игроки из дружественных стран.
Как на вас повлияло исчезновение зарубежных брендов?
Спасибо за внимание! Мы хотим делать больше интересных и важных материалов для вас, поэтому подписывайтесь на наш Дзен и ставьте лайк!