Давным-давно в маленькой деревушке, приютившейся между пологими холмами и цветущими лугами, жила черно-белая кошка по имени Миднайт. Миднайт жила тихой жизнью и часто проводила свои дни, нежась на мягкой подушке в лучах солнца или исследуя извилистые улочки деревни. Однажды Миднайт встретила любопытного рыжего пса по кличке Бадди, который забрел в деревню. Сначала Миднайт сомневалась в Бадди, она никогда раньше не видела собак и не была до конца уверена, может ли ему доверять.
Бадди, с другой стороны, был в восторге от того, что завел нового друга, и сразу же захотел поиграть с Миднайт. Но Миднайт, будучи осторожной кошкой, какой она и была, держалась на расстоянии от Бадди. Шли дни, Бадди продолжал каждый день приходить в деревню, чтобы поиграть с Миднайт, хотя Миднайт по-прежнему вела себя с ним довольно сдержанно.
Постепенно Бадди начал завоевывать доверие Миднайт, принося ей небольшие подарки каждый раз, когда приходил в гости. Он приносил ей сочные косточки, мясо и игрушки . С