По итогам первого квартала 2023 года совокупная СЧА российских паевых инвестиционных фондов выросла на 5,5% и на 31 марта составила 8283 млрд руб. Подобную оценку в рамках выступления на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок» представила в своей презентации директор Департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Данные в презентации приведены с пояснением о том, что за 2022 год и первый квартал 2023 года цифры представлены с учетом неоцениваемых со стороны ПИФ активов — для ОПИФ на конец первого квартала доля таких активов составляла 13,5%, для БПИФ она равнялась 23,2%.
Рост СЧА на 430 млрд руб. за первый квартал превышает половину роста за весь 2020 год, когда совокупная СЧА выросла для всех фондов на 720 млрд руб. При этом почти 82,8% от объема роста СЧА за первый квартал 2023 года пришлось на фонды для квалифицированных инвесторов.
Нужно также отметить, что если в 2022 году фонды для неквалифицированных инвесторов показали снижение СЧА на 14%, то в первом квартале 2023 года СЧА подобных фондов показала рост на 5,5%. СЧА фондов для квал. инвесторов также выросла за первый квартал на 5,5% после роста на 16,8% в 2022 году.
Доля СЧА фондов для неквалифицированных инвесторов в общей СЧА для всех фондов по итогам первого квартала не изменилась, составив 17,1%, хотя на конец 2021 года эта доля составляла почти 22%
Количество фондов при этом увеличилось за квартал на 23 единицы до 2185, рост обусловлен увеличением общего количества фондов для квалифицированных инвесторов, в то время как число фондов для неквал. инвесторов сократилось на 13 единиц, вернувшись к значению на конец 2021 года.
Если говорить о доходности, то по итогам первого квартала средневзвешенная доходность по ОПИФ составила 8%, в то время как БПИФ показали доходность в 7,3%.
Кроме того, в ЦБ сравнили доходность за пятилетний период для различных типов ПИФ, бенчмарков для корпоративных и государственных облигаций, а также депозитов. Лидером по накопленной доходности за 5 лет являются БПИФ с показателем в 57,9%. ЗПИФ занимают вторую позицию с накопленной доходностью в 37,1%. Доходность индекса корпоративных облигаций — 36,7% — также не слишком сильно отстает от инфляции, которая за этот период составила 37,9%. А вот доходность остальных представленных продуктов по итогам пятилетнего периода отстает от роста цен более чем на 10 процентных пунктов.
Если говорить о структуре активов, то по итогам первого квартала наибольшую долю в активах фондов для квалифицированных инвесторов заняли "прочие активы" (1987 млрд руб. или 28,9%), за которыми следуют российские акции (1753 млрд руб. или 25,5%). В структуре активов фондов для неквал. инвесторов российские акции занимают наибольшую долю (372 млрд руб. или 26,3%), сразу за ними следуют российские облигации (352 млрд руб. или 24,9%). Доля недвижимости в фондах для неквалифицированных инвесторов на конец первого квартала выросла до 18,1% или 256 млрд руб. по сравнению с 14,2% или 221 млрд руб. в конце 2021 года.
Несмотря на кризис и блокировку активов в отдельных фондах, по данным, представленным в презентации, чистая прибыль управляющих компаний по итогам 2022 года выросла на 74% до 38,5 млрд руб.
Спасибо, что дочитали статью. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и ВКонтакте.