Сначала поговорим о том, что же такое трейдинг. Трейдинг - это торговля, осуществляемая с целью заработка на разнице в цене. В действительности все так и устроено, но речь идёт не о покупке автомобиля с целью его перепродажи. Торги производятся на финансовых рынках, рынках акций, криптовалют.
По сути это процесс покупки и продажи финансовых инструментов, а финансовыми инструментами в данном случае могут выступать:
- Акции компаний
- Деревативы (контракты между участниками рынка)
- Товары
Ах да, видимо, я упустил форекс и криптовалюты..
Форекс в чистом виде - это торговля деревативами, так как вы не покупаете разные валюты физически, а только играете на их трейдинг курсе.
Тоже касается опционов, облигаций, форвардов на свопы, криптовалют и индексов - все это обычные бумаги, которые дают вам право что-то выкупить в какой-то срок по какой-то цене.
По сути, торговать можно чем угодно, но большая часть того, что вы собираетесь торговать - это производные финансовые инструменты, а значит пустышка.
Отсюда выведем окончательное понятие трейдинга: осуществление операций по покупке или продаже актива в общественном месте (рынке).
Общедоступное определение трейдинга мы обсудили, а что на счет составляющих аспектов трейдинга?
Забыл упомянуть: те подтемы, которые мы с вами разберем - это священная грааль в трейдинге, основы успешных торгов, с которыми так или иначе вам придется познакомиться, чтобы познать эту уникальную профессию.
Тройка составляющих трейдинга
Сразу придам огласку тому, что без какого-либо пункта ниже трейдер не способен зарабатывать на дистанции:
- Торговая система (стратегия)
- Риск-менеджмент
- Психология
Начну с простых примеров, насколько эти пункты между собой взаимосвязаны. Постарайтесь перенимать чужой опыт, отмечая для себя ошибки. Это сэкономит вам время.
Как бы вы хорошо не знали технический анализ, его отработка - это всегда вероятность. И без соблюдения свода правил выделенного риска на сделку вы можете потерять свой депозит ликвидацией.
Очень яркий урок в один момент преподал мне знакомый. Долгое время он пересиживал позицию, усредняя среднюю цену покупки и догружая маржой свою сделку. Медвежий тренд сыграл ему на руку, ведь он, как истинный медведь, только и шортил рынок, но не совсем предусмотрел среднесрочный отскок и продолжил догружать позицию. Думаю, итог вам уже известен, правда?
Его ликвидировало на весь его депозит, он словил эмоциональный кризис и только спустя 2 года вернулся в рынок уже с переосмысленным подходом. Это был довольно дорогой опыт.
Также, если вы прекрасно управляете рисками, но не умеете контролировать свои эмоции, то можете столкнуться с эмоциональной покупкой/продажей. Основывается она практически всегда на интуиции, которая нередко нас подводит. Это все путь в один конец: рано или поздно сквозь череду удач вы столкнетесь с тем, что рынок вас накажет.
1. Торговая стратегия
Стратегия - это определенный набор правил, которые необходимо дисциплинированно соблюдать вне зависимости от ситуации на рынке. Одной из задач торговой стратегии является исключение фактора эмоций, влияющих на принятие решений при открытии и закрытии позиции.
Теория классная, правда? А на практике большинство не понимает, как строится стратегия. Условно, вы владеете классическим тех. анализом из книг Джека Швагера, и вдруг обнаруживаете на холсте графика бычий клин. К сожалению, открыв позицию, вы видите, что она улетает в обратном направлении. Неприятно, согласитесь. Но на техническом анализе далеко не уедешь. Стратегия - это совокупность факторов для открытия позиции. Строится она на ТА, подтверждениях, риск-менеджменте, четко продуманном входе и выходе из позиции.
А теперь к хорошему примеру. Опять же бычий клин, берем в подтверждение индикатор RSI и смотрим на наличие бычьих дивергенций, просчитываем риск в 1% на сделку, стоп убираем за уровень и определяем для себя диапазон безубытка в позиции, выставляем тейки. Вот этот подход нынче именуется как стратегия.
Как видите, из одного вытекает другое. В нашем случае это риск-менеджмент. А для чего он нужен - я расскажу в следующем абзаце.
2. Риск-менеджмент
Немного статистики: в таблице показана зависимость вероятности потерять депозита от процента профитных сделок в вашей стратегии и соотношения прибыль/риск в каждой сделке. Если ваша стратегия работает в 60% случаев, и соотношение прибыль/риск держится на уровне 1,5 к 1, вы можете быть уверены, что не потеряете весь депозит. А при соотношении прибыли к риску 1 к 1, при 60% профитных сделок, вероятность потерять все деньги во время серии убыточных сделок уже 12%.
Минимальные характеристики хорошей стратегии — 50% профитных сделок при соотношении прибыль/риск 2 к 1. Тогда вероятность слива депозита будет стремиться к нулю, конечно, при условии соблюдения всех правил мани-менеджмента.
Основной функцией риск-менеджмента является строгое соблюдение рисков, заложенных как на одну конкретную сделку, так и на весь депозит в целом.
И это неотъемлемая часть торговой стратегии, но соблюдать все не так просто, как кажется на первый взгляд. А почему? Тут и открывается раздел психологии.
3. Психология
По сути, главная функция психологии - это неукоснительное соблюдение первых двух составляющих трейдинга: торговой системы и риск-менеджмента.
Как правило, несоблюдение своих же принципов, правил торговой стратегии и риск-менеджмента является психологической ошибкой.
Важно вырабатывать в себе дисциплину, придерживаясь строго описанных вами правил, при ином раскладе вы столкнетесь с наказаниями от рынка.
Может, слышали о 2-ух состояниях рынка: страх и жадность, пик бычьего настроения и медвежьего.
Для ритейл-трейдеров есть общепринятые понятия в рынке, а именно:
- FOMO
- FUD
FOMO - это некий страх упущенных возможностей, классифицируется как болезнь, но встречает ее на пути абсолютно каждый.
Это проявление эмоций, когда свеча в трейдинге улетает без вашей позиции, и вы стараетесь, не упуская движения, войти в нее по рынку - грубая ошибка, которая в последствии приводит ритейл-трейдеров к убыткам.
FUD - страх, неопределенность. Эти эмоции располагают вас к продаже на дне, отречься от своих взглядов и выйти по рынку. В основном это внешнее влияние новостей, нередко они гласят о мировом коллапсе. Также сюда входят и общие чаты, где каждый пытается вам навязать свою точку зрения.
Ваша задача - предостеречь себя и смотреть более рационально на происходящее на рынке. Множество коррекций, пампов/дампов можно предусмотреть задолго до и быть готовым к тому, что произойдет, не поддаваясь эмоциям.
Итоги
Мы поверхностно обсудили с вами трейдинг и его успешные составляющие. Еще раз подчеркну формулировку "успешное", ведь без этого некуда. Рано или поздно вы с этим познакомитесь в рынке путем проб и ошибок, что вполне нормально.
Более подробно каждая из подтем будет раскрыта в отдельных статьях.