Инвестиционный консорциум, включающий в себя Elliott Investment Management, Patient Square Capital и Veritas Capital, согласился выкупить Syneos Health Inc за $4,46 млрд, сообщила контрактная исследовательская организация в среду.
Акции Syneos выросли более чем на 8% в первые часы торгов.
Инвестиционный консорциум заплатит примерно 43 доллара за акцию Syneos наличными, что составляет премию около 12% к последней цене закрытия торгов. Сделка оценивается в $7,1 млрд, включая долги.
Компания Syneos из Северной Каролины столкнулась с трудностями в привлечении новых клиентов, так как многие из её клиентов, включая небольшие и средние биотехнологические компании, сократили расходы из-за сложности в получении финансирования на фоне посткризисного спада на рынке после пандемии COVID-19.
Другие компании, предлагающие услуги в области контрактных исследований, такие как Danaher Corp и Thermo Fisher Scientific, также сообщили о снижении спроса в секторе.
В феврале агентство Рейтер первым сообщило о том, что Syneos рассматривает возможность своей продажи. Во вторник источники, знакомые с ситуацией, сообщили агентству, что Syneos находится на пороге сделки о выкупе консорциумом.
Частные инвестиционные компании все чаще инвестируют в сектор разработки лекарств, который считается крайне рискованным, заключая сделки, которые компенсируют им связанную с этим неопределенность.
Эта сделка произошла вскоре после того, как группа частных инвесторов, включающая Warburg Pincus и Advent International, согласилась купить биофармацевтическое подразделение компании Baxter International за $4,25 млрд.
«Приватизация Syneos позволит компании провести необходимую работу по исправлению ситуации без пристального внимания общественных рынков», - сказала аналитик Evercore ISI Элизабет Андерсон (Elizabeth Anderson), добавив, что эта сделка поможет создать долгосрочную ценность для компании.
Syneos, которая помогает фармацевтическим компаниям в клинических исследованиях и маркетинге их лекарств, в настоящее время имеет долг в размере около $3 млрд.
Среди американских банков, которые согласились финансировать эту сделку, оказались Goldman Sachs, UBS Investment Bank, RBC Capital Markets. Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2023 года.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Syneos taken private for $4.46 bln by investment consortium (Reuters)
Автор: Игорь Черненков