Однажды семья из трех человек - мама, папа и дочь - решила завести кота. Они нашли его на улице и привезли домой. Кот был черным и очень красивым, с большими зелеными глазами. Семья быстро полюбила своего нового питомца и назвала его Миднайт.
Но после того, как Миднайт прожил с ними несколько недель, что-то стало меняться. Кот стал часто пропадать на целые дни, а когда возвращался, его поведение казалось странным. Он стал гораздо агрессивнее и часто шипел на всех вокруг.
Однажды ночью семья проснулась от громких звуков. Они услышали, как Миднайт бегал по дому, орал и издавал странные звуки. Папа решил проверить, что происходит, и отправился на кухню. Там он увидел Миднайта, который сидел на столе и смотрел на него своими зелеными глазами. Но глаза кота были необычными - они светились в темноте, словно две маленькие лампочки.
Папа попытался подойти к Миднайту, чтобы его погладить, но тот внезапно превратился в огромного монстра. Он был огромным и пушистым, но его зубы были острыми, как бритвы. Монстр начал нападать на папу, кусая его и царапая.Мама и дочь проснулись от криков и побежали на кухню. Они увидели, как кот-монстр пожирает их отца.
Они попытались спасти его, но монстр был слишком сильным. Он съел папу, а затем напал на маму и дочь.
На следующее утро Миднайт сидел на кухне, словно ничего не произошло. Он был обычным котом, как и прежде. Прибывшая на вызов от соседей, полиция нашла в доме лишь кровь и безобидного кота. Они не знали, что это кот, который съедал людей ночью, а днем вновь превращался в обычного домашнего питомца. Его увезли в приют, откуда его забрала новая семья..