В своем набеге на жанр научной фантастики режиссер Кен Рассел исследует измененные состояния психики человека и их переплетение с реальностью. Психоделические эпизоды картины являются яркими визуальными представлениями психологического перехода главного героя во все более примитивные формы бытия. По сюжету, авторитетный ученый и профессор психологии Эдвард Джессап проводит научный эксперимент, в ходе которого он принимает галлюциногенные препараты, находясь в камере сенсорной депривации. Прекращение какого-либо внешнего воздействия на центральную нервную систему, в сочетании с эффектом от действия малоизученного психотропного вещества, приводит к его умственной и физической деградации из человека в первобытное существо. Несмотря на то, что продолжение исследований ставит его разум и жизнь под угрозу, Джессап идет дальше, стремясь поймать миг в который неодушевленная материя стала живой клеткой. В заключительной части эксперимента у него получается сделать это, и мы видим как появляетс