Выручка BNP Paribas за первый квартал превысила ожидания рынка благодаря успешным торговым операциям в самом крупном банке еврозоны, который превзошел большинство своих конкурентов, а также за счет получения выгод от роста процентных ставок.
Квартальная прибыль BNP в первом квартале более чем удвоилась по сравнению с предыдущим годом, усиленная доходами от долгожданной продажи американского розничного подразделения, что позволило банку увеличить свои капитальные и ликвидные резервы в то время, когда европейские финансово-кредитные организации стремятся восстановить доверие к банковскому сектору, пострадавшему от недавних потрясений.
Выручка в первом квартале составила немного более 12 миллиардов евро ($13,20 млрд), что превысило компилированные согласованные ожидания компании в размере $11,7 млрд, поскольку чистый процентный доход вырос на трудном французском розничном рынке, сообщил банк в среду.
Аналитики Deutsche Bank назвали квартальный отчет BNP «сильным».
«Эти результаты демонстрируют устойчивость и диверсификацию BNP и, по нашему мнению, должны быть хорошо восприняты рынком», - заявили они перед открытием торгов.
Аналитики Royal Bank of Canada заявили, что результаты указывают на хорошую производительность торгового подразделения BNP и хороший контроль над расходами.
В области ценных бумаг выручка снизилась на 1,8%, но все еще превзошла некоторых конкурентов, включая Deutsche Bank, чей доход от трейдинга инструментами с фиксированным доходом снизился на 17% в первом квартале.
В американском банке Goldman Sachs выручка от торговли инструментами с фиксированным доходом, валютами и биржевыми товарами (FICC) упала на 17% до $3,93 млрд, в то время как выручка от торговли акциями снизилась на 7% до $3,02 млрд.
Выручка BNP от торговли FICC за квартал увеличилась на 9%.
Продажа Bank of the West, закрытая в феврале, принесла около 2,95 миллиарда евро ($3,25 млрд), сообщил французский банк, что помогло BNP Paribas укрепить свой коэффициент CET 1 - ключевой показатель финансовой стабильности - до 13,6% по сравнению с 12,3% в предыдущем квартале.
Чистая прибыль группы BNP Paribas в первом квартале составила 4,44 миллиарда евро, что соответствует ожиданиям и превышает результаты годичной давности в 1,84 миллиарда евро.
Показатель ликвидности группы вырос на 10 процентных пунктов и составил 139%, а затраты на риски (деньги, выделяемые на возможные убытки от непогашенных кредитов) оказались ниже ожидаемых и составили 642 миллиона евро.
Выручка BNP Paribas в первом квартале 2023 года выросла на 1,4% год к году и составила 12,03 миллиарда евро, что было поддержано инвестиционным банкингом и коммерческим банковским подразделением.
Глобальное подразделение группы, которое поддержало результаты BNP в 2022 году, увидело снижение продаж на 1,8%, несмотря на продолжающийся рост в FICC-трейдинге (фиксированный доход, биржевые товары, валюты).
Продажи коммерческого и розничного банковского бизнеса BNP во Франции выросли быстрее, чем расходы в первом квартале, благодаря росту процентных ставок по ипотеке в результате более жесткой денежно-кредитной политики.
Французские банки обычно отстают от своих немецких и итальянских коллег из-за жестких нормативов, ограничивающих процентные ставки по ипотеке, которые в основном являются фиксированными.
Операционные расходы BNP также выросли на 23% в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом, в том числе благодаря взносу в 900 миллионов евро в Единый фонд рекапитализации и ликвидации банков (Single Resolution Fund), сформированного отраслью.
Расходы также обусловлены затратами на реструктуризацию в размере 236 миллионов евро отделения потребительского кредитования BNP Paribas, где планируется сократить 921 позицию через добровольный уход и внутреннюю мобильность.
BNP Paribas заявил, что находится на пути к достижению «сильного роста» доли прибыли на акцию в 2023 году.
Банк подтвердил свои цели на 2025 год, включая рентабельность капитала на уровне около 12% к 2025 году и среднегодовой рост чистой прибыли более 9% между 2022 и 2025 годами.
Программа выкупа акций на 5 миллиардов евро будет проведена в соответствии с планом, заявил BNP Paribas. Первый транш в размере 2,5 миллиарда евро был одобрен в марте, что, как считают аналитики, является успокаивающим сигналом, учитывая крах Credit Suisse.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- BNP Paribas first-quarter revenue beats as trading outperforms (Reuters)
Автор: Игорь Черненков