Cбер опубликовал сокращенные результаты по РПБУ с января по апрель 2023 года.
«В апреле Сбер заработал прибыль в размере 120,7 млрд рублей, рентабельность капитала составила 24%. Бизнес растет уверенными темпами: корпоративный и розничный портфели выросли за месяц более чем на 2%. Ипотечный портфель превысил 8 трлн рублей, а выдачи ипотечных кредитов находятся на рекордных уровнях — 337 млрд рублей.
В рамках технологического развития Сбер первым из российских компаний запустил в апреле beta-тестирование собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat; ее могут использовать студенты, исследователи для научных работ, а также другие пользователи по приглашениям», — президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Динамика активности клиентов
106,5 млн1 6,2 млн 3 млн + 0,1 млн с начала года + 0,4 млн с начала года + 1,7% с начала года Активные клиенты –
физические лица Пользователи
подписки СберПрайм Активные
корпоративные клиенты
Количество розничных клиентов составило 106,5 млн человек1, а юридических лиц — более 3 млн компаний.
Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 79,6 млн человек (+1 млн с начала года). Количество ежедневных пользователей (DAU) – 41,3 млн человек, а DAU/MAU составило 52%.
Количество пользователей подписок СберПрайм увеличилось на 0,4 млн с начала года и составило 6,2 млн.
в млрд руб., если не указано иное Апрель 2023 изменение
за апрель 2023 изменение с начала года Кредиты юридическим лицам до резервов 19 965 2,3% 6,4% Кредиты физическим лицам до резервов 12 860 2% 6,8% Средства юридических лиц 9 224 0,2% 5,6% Средства физических лиц 18 773 2,2% 2,4%
Розничный кредитный портфель увеличился в апреле на 2% и составил 12,9 трлн руб., показав рост во всех сегментах: ипотечном, потребительском кредитовании и в кредитных картах. С начала года портфель розничных кредитов вырос на 6,8%.
Выдачи розничных кредитов в апреле превысили 600 млрд руб., а на ипотечные кредиты пришлось более 55% выдач.
Корпоративный кредитный портфель вырос на 2,3% за апрель (+1,5% без учета валютной переоценки) и достиг почти 20 трлн руб. За месяц корпоративным клиентам было выдано 1,4 трлн руб. Рост портфеля с начала года составил 6,4% (+3,7% без учета валютной переоценки).
Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности осталась на уровне 2,2% на конец апреля.
Средства физических лиц составили 18,8 трлн руб., увеличившись на 2,2% за отчетный месяц (+1,9% без учета валютной переоценки). С начала года средства физических лиц выросли на 2,4% (+1,1% без учета валютной переоценки).
- В апреле были улучшены условия по депозитам СберВклад и СберВкладПрайм.
Средства юридических лиц прибавили 0,2% в апреле и составили 9,2 трлн руб. Прирост с начала года составил 5,6% (+2,7% без учета валютной переоценки).
Ключевые показатели эффективности за 4 месяца 2023 г.
470,9 млрд руб. 24% 1,1% 22,5% Чистая прибыль Рентабельность
капитала Стоимость риска2
(COR) Отношение операционных расходов
к доходам (CIR) в млрд руб., если не указано иное 4М 2023 Апрель 2023 изменение апрель 2023/ апрель 2022 изменение 4М 2023/ 4М 2022 Чистый процентный доход 694,9 177,8 70,5% 32% Чистый комиссионный доход 208,4 52 13% 14,1% Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости -190,7 -64,9 -61,9% -64,7% Операционные расходы -236,8 -65,2 23,1% 18,2% Прибыль до налога на прибыль 626 149,2 – – Чистая прибыль 470,9 120,7 – –
Чистый процентный доход за 4М 2023 вырос на 32% г/г до 694,9 млрд руб. и на 70,5% г/г в апреле до 177,8 млрд руб. Резкий рост связан с эффектом низкой базы прошлого года, а именно – существенным удорожанием стоимости клиентских средств, начиная с марта 2022 года, ввиду повышения ключевой ставки Банком России.
Чистый комиссионный доход за 4М 2023 увеличился на 14,1% г/г до 208,4 млрд руб. за счет изменения условий на рынке платежных карт и в связи с повышенной транзакционной активностью. В апреле чистый комиссионный доход вырос на 13% г/г до 52 млрд руб.
- В апреле Сбер запустил возможность совершать p2p переводы в юанях и белорусских рублях.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 4М 2023 составили 190,7 млрд руб. при стоимости риска в 1,1%2. В апреле существенное влияние (более 40%) на резервы по валютным кредитам оказало ослабление курса рубля, что компенсируется соответствующей положительной переоценкой в составе торгового дохода и не влияет на финансовый результат банка. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза.
Операционные расходы выросли за 4М 2023 на 18,2% г/г до 236,8 млрд руб. Динамика операционных расходов в апреле, как и в марте, обусловлена эффектом низкой базы прошлого года – с марта 2022 года была запущена масштабная антикризисная программа оптимизации расходов. Отношение расходов к доходам составило 22,5% за 4М 2023.
Чистая прибыль Сбера за 4М 2023 превысила 470 млрд руб, рентабельность капитала составила 24%. В апреле банк заработал 120,7 млрд руб. чистой прибыли.
в млрд руб., если не указано иное 1 мая 2023 изменение
за апрель 2023 изменение
с начала года Базовый капитал3 4 972 -0,1% 5,2% Основной капитал3 5 122 -0,1% 5% Общий капитал3 5 771 2,5% 7,1% Достаточность базового капитала Н1.1 | мин. 4.5%3 12,6% -0,5 пп -0,3 пп Достаточность основного капитала Н1.2 | мин. 6,0%3 13% -0,6 пп -0,4 пп Достаточность общего капитала Н1.0 | мин. 8.0%3 14,6% -0,3 пп -0,1 пп
Базовый и основной капитал изменились за месяц незначительно и составили 5 и 5,1 трлн руб. соответственно. Общий капитал банка вырос на 2,5% в апреле и составил 5,8 трлн руб.
Коэффициенты достаточности базового и основного капитала составили 12,6% и 13% соответственно. Расчет достаточности базового и основного капитала не учитывает прибыль за 4 месяца 2023 года до проведения аудита за соответствующий период. Коэффициент достаточности общего капитала составил 14,6% на 1 мая 2023 года. Результаты Банка достигнуты без использования послаблений Банка России для кредитных организаций (таких как фиксация валютного курса, стоимости ценных бумаг, льготное резервирование по кредитам отдельным компаниям).