Глава 1 - "Два меча"
Глава начинается с того, что Геральт и его верный друг, бард Лютик, прибывают в город Рингевалл, где их встречает Кехир. Кехир предлагает Геральту работу, но Геральт отказывается, заявляя, что у него есть свои дела. Тем не менее, он соглашается провести время в городе, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы.
Глава 2 - "Красные штаны"
Геральт находится в таверне, когда к нему подсаживается группа мужчин в красных штанах, которые предлагают ему работу. Они просят Геральта защитить их деревню от нападения грифона. Геральт соглашается, но заявляет, что его услуги будут стоить дорого.
Глава 3 - "Черный зуб"
Геральт прибывает в деревню, которую он должен защищать, и обнаруживает, что грифон действительно находится в окрестностях. Он устанавливает ловушки и пытается поймать зверя, но у него не получается. В конце концов, Геральт и грифон вступают в схватку, и Геральт убивает зверя, но получает серьезные ранения.
Глава 4 - "Башня ласточки"
После того, как Геральт оправляется от ран, он получает сообщение от своего старого друга, колдуна Вильгефорца. Вильгефорц приглашает Геральта на встречу, чтобы обсудить странные события, происходящие в башне ласточки, месте, где молодые колдуны учатся магии.
Глава 5 - "Встреча с колдуньей"
Геральт прибывает в башню ласточки, где его встречает колдунья Тиссая де Вриет. Она рассказывает Геральту о том, что в башне произошло несколько странных и опасных инцидентов, связанных с магией. Она просит Геральта помочь ей разобраться в ситуации.
Глава 6 - "Игры магов"
Геральт начинает расследование в башне ласточки. Он общается с колдунами и находит множество подозрительных моментов. В процессе расследования он знакомится с многими магами и колдуньями, среди которых он находит друзей и врагов.
Глава 7 - "Охотники на колдунов"
Геральт узнает о том, что в башне ласточки происходит борьба за власть и знания, которая приводит к опасным последствиям. Он также узнает, что в башню направляются охотники на колдунов, которые считают, что магия должна быть уничтожена.
Глава 8 - "Битва в башне"
Геральт пытается предотвратить войну между колдунами и охотниками на колдунов. Он сражается с опасными противниками и сталкивается с неожиданными поворотами судьбы. В конце концов, Геральт находит способ уладить конфликт и сохранить башню ласточки.
Глава 9 - "Последнее дело"
После успешного расследования Геральт решает покинуть башню ласточки. Однако, перед тем как уйти, он получает новое задание от Вильгефорца, которое связано с опасной магической артефактом. Геральт соглашается на задание и отправляется в новое приключение.