7462 подписчика

Разбор рынка РФ: Сбербанк, Татнефть, Полюс и другие

13 мая 202313 мая 2023

462

3 мин

Оглавление

📌Сбербанк
📌Мосбиржа
📌Газпром

Здравствуйте, дорогие инвесторы. Сегодня мы традиционно разберем 10 российских компаний + технический анализ.

Российский рынок все-таки завершил неделю в плюсе. В среднесроке ожидаю коррекцию индекса Мосбиржи (геополитика покажет еще себя).

📌Сбербанк

Цена – 229,29 руб

Отчет Сбера за апрель (банк 4-ый месяц подряд работает в рекордную прибыль):

Чистые процентные доходы – 177,8 млрд руб (-2% м/м);
Чистые комиссионные доходы – 52,0 млрд руб (-13% м/м);
Чистая прибыль – 120,6 млрд руб (-4% м/м).

Консенсус аналитиков по дивидендам за 2023 год – 33 руб (див. доходность –14,3%). Если так и будет, то к маю 2024 года бумага будет стоить около 300 руб.

Ожидал бумагу на уровне 200-210 руб, но не судьба. Буду ждать этой цены, так как впереди вероятно будет усиление геополитического напряжения и поднятие ставки ЦБ РФ.

📌Мосбиржа

Цена – 109,17 руб

Последний день с дивидендами – 20 июня (размер дивов – 4,84 руб, доходность 4,4%).

Операционные результаты за апр2023 года:

Общий объем торгов – 90,3 трлн руб (+2,6% г/г);
Оборот на денежном рынке – 59,4 трлн руб (-1,6% г/г);
Объем торгов на валютном рынке – 21,9 трлн руб (-0,5% г/г);
Оборот на фондовом рынке – 3 трлн руб (+108,3% г/г);
Объем торгов на рынке драгметаллов – 40,2 млрд руб (вырос более чем в 8 раз).

Вышли из коррекционного снижения, на дальнейший рост пока не хватает сил (откатились назад). При повторной попытке уйти в рост, буду брать. Цель – 113,9 руб. Поддержка находится на 108 руб.

📌Газпром

Цена – 173,95 руб

Бумага находится в боковике после выплаты рекордных дивидендов, так как рынок понимает, что таких больших дивидендов мы больше не увидим. Если объявят дивы в размере 8 руб (доходность – 5%), то паники не будет, так как этот негатив уже заложен в цену бумаги.

Газпром не удержал поддержку 176 руб и ушел ниже. Ожидаю медленное движение вверх пока не объявят дивиденды (30 июня вроде будет ГОСА). Цель – 200 руб. Ближайшая поддержка – на 171 руб.

📌Татнефть

Цена – 403 руб

Последний день с дивидендами – 30 июня (размер дивов – 27,71 руб, доходность 6,88%).
Кто не знает, Татнефть продает в основном на внутреннем рынке. Доля экспортной выручки – 46%. Запасов нефти хватит на 29 лет. Но есть риски потери европейского рынка поставок нефти по "Дружбе".

Бумагу фиксировали с момента объявления дивидендов за 4кв2022 (27-го апреля). На данный момент бумага пробила вверх этот нисходящий тренд. До 30 июня бумага будет медленно расти, цель – 420 руб. Поддержка – 380 руб.

📌Лукойл

Цена – 4819 руб

Последний день с дивидендами – 1 июня (размер дивов – 438 руб, доходность 9%).

Бумага продолжает двигаться в растущем тренде, преодолела важный уровень сопротивления 4800 руб. Вероятно еще коснется 4800 и пойдет дальше вверх. Цель – 5490 руб. Поддержка на 4600 руб.

📌Норникель

Цена – 14544 руб

Медведи давят бумагу, можем упасть до важной поддержки 14200 руб. Сопротивление находится на уровне 14700 руб. Докупать бумагу сейчас не хочется.

📌Полюс

Цена – 10454 руб

Полюс объявил дивиденды за 2022 год в размере 436,79 руб (доходность – 4,1%). Ожидалось, что компания направит на дивиденды часть средств, заработанных в 2021 (компания отказалась от итоговых выплат за 2021).

Бумага находится в растущем тренде. Цель – 10750 руб. Ближайшая поддержка на 10250 и 10100 руб.

📌Алроса

Цена – 65,65 руб

Пост главы Алросы вместо Сергея Иванова может занять экс-зампред правительства Якутии Павел Маринычев.
Бельгия согласилась включить алмазы в пакет санкций ЕС против России.

От 22 февраля имеем растущий тренд. Бумага никак не может пробить сопротивление 69 руб. В ближайшее время должны подрасти хотя бы до 67,5 руб. Ближайшая поддержка – 64 руб.

📌Фосагро

Цена – 7094 руб

Совет директоров ФосАгро 18 мая рассмотрит фин. результаты за 1кв2023.
Объемы продаж продукции Фосагро по итогам 2022 года выросли на 6,4% (рекорд компании).
Компания стабильно платит дивиденды с 2011 года и постоянно наращивает их.
Цены на продукцию компании снижаются. Но ослабление курса рубля, существенно смягчает эффект коррекции мировых цен.

Бумагу не держу, как-то боязно входить из-за риска снижения цен на удобрения. Среднесрочные цели находятся на уровне 7200-7500 руб. Поддержка – на 6900 руб.

📌VK

Цена – 486 руб

ВКонтакте отметила рекордные 101,7 млн. активных пользователей в месяц.
Ежедневная аудитория – 53,6 млн человек (это выше чем у Telegram и YouTube вместе взятых).
МинФин решил выделить 60 млрд руб и подарить их VK, купив их облигации ООО "ВК".